انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟

ترید یا معامله چیست؟ تریدر یا معامله گر کیست؟ انواع روش های ترید کردن کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش به معرفی ترید و تریدر می پردازیم.

در چند سال اخیر شاهد رونق چشمگیر بازارهای مالی به ‌ویژه بورس بوده‌ایم و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی توانسته‌اند برای بسیاری افراد سودآور باشد. به همین دلیل، بحث بازارهایی مانند بورس در میان مردم داغ است و در این میان، طیف گسترده‌ای از مردم با مشاغل و تخصص‌های مختلف با اصطلاحات و مفاهیم جدیدی مانند ترید، تریدر، معامله‌گری و . روبه‌رو می‌‌شوند. با قرار گرفتن در این بحث‌ها ممکن است برای شما سؤال شود که‌ ترید چیست؟ تریدر کیست؟ یا معامله‌گری دقیقاً به چه فعالیت‌هایی در بازار بورس گفته می‌شود؟

آشنایی با این مفاهیم برای افراد فعال در بازارهای مالی ضروری است و سطح دانش شما در این زمینه را به ‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه تریدرها مهره‌های اصلی بازارهای مالی هستند، شناخت انواع تریدر و تمامی فعالیت‌هایی که به دست این افراد انجام می‌شوند الزامی است. در این مطلب به ‌طور دقیق بررسی می‌کنیم که مزایا و معایب ترید چیست و معامله‌گر کیست. بنابراین، برای گرفتن پاسخ سؤالات خود با ما همراه باشید.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یا Trade کلمه‌ای انگلیسی به معنای معامله است که به‌ عنوان مترادف Commerce به معنای تجارت نیز کاربرد دارد. در بازارهای مالی، از این واژه انگلیسی به‌ صورت اصطلاح جایگزین مبادله یا معامله در زبان فارسی نیز استفاده می‌شود. ترید در واقع به معامله یا خریدوفروش کالاها یا خدماتی گفته می‌شود که با پرداخت مبلغ توافقی و یا مبادله کالا یا خدمات میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در عمده معاملات هر اقتصاد، خریدار و فروشنده به ترتیب مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند.

تریدها در سطح بین‌المللی نیز انجام می‌شوند که آن‌ها را به‌ عنوان تجارت بین‌المللی می‌شناسیم. تجارت‌های بین‌المللی موجب گسترش بازارها می‌شوند و امکان دسترسی به خدمات و کالاهایی که درون کشور وجود ندارند را میسر می‌سازند. می‌توان گفت که ‌ترید یک اصطلاح کلی و قابل‌ استفاده در تمام بازارها است و که برای تمام معاملات پیچیده مانند صادرات و واردات، مبادله آثار هنری، خرید و فرش اوراق بهادار و . کاربرد دارد. ترید در بازار بورس شامل فعالیت‌های متعددی مانند خریدوفروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و. به ‌صورت مستقیم یا به‌ واسطه کارگزاران است و می‌تواند با استفاده از پلتفرم معاملات الکترونیکی، تلفنی یا حضوری انجام شود.

هدف عمده معاملات بازار بورس، خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و فروش آن‌ها با قیمت بیشتر و همچنین دریافت سود و بازدهی بالا است. روش و نوع معاملات بسته به روحیه و شخصیت معامله‌گر یا اهداف و عملکرد صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها است و متفاوت خواهد بود.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده توسط تریدر ممکن است برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگر یا موسسه‌های مختلف باشد؛ اما هدف اصلی معامله‌گر در تمام معاملات، کسب سود خواهد بود. اگر این معاملات برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، در ازای هر یک از خریدوفروش‌ها به معامله‌گر کارمزد تعلق می‌گیرد.

ترید کردن یا معامله‌گری نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی موردنظر، زمان زیاد برای پیگیری اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست. ممکن است از تریدر به‌ عنوان سرمایه‌گذار نیز نام‌ برده باشید. بااین‌حال می‌توان میان آن‌ها تفاوت‌هایی را نیز مشاهده کرد. یک سرمایه‌گذار معمولاً در معاملات خود اهداف بلندمدت دارد و دارایی‌های به‌دست‌آمده از معاملات شامل کالا، سهام، ارز دیجیتالی، انواع اوراق بهادار، طلا و. را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد.

این سرمایه‌گذاری ممکن است باهدف چندماهه یا حتی چندساله انجام ‌شده باشد و معمولاً ریسک آن بسیار پایین است. این در حالی است که تریدرها معاملات پر ریسک و کوتاه‌مدت زیادی را باهدف کسب سود انجام می‌دهند و همواره در حال بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بازار برای استفاده از فرصت‌های کسب سود هستند. عمر این معاملات ممکن است چند روز یا حتی چند ساعت باشد.

مزایا و معایب ترید کردن

ترید کردن یا همان معامله یکی از بهترین روش‌های کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای تورمی است. بازارهای مالی، انتخاب‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که امکان آغاز ترید کردن با هر میزان سرمایه اولیه را میسر می‌سازند.

برای آغاز ترید و فعالیت در بازارهای مالی، محدودیت‌های زمانی، مکانی و تحصیلی وجود ندارند و امکان حضور طیف گسترده‌ای از مردم در این بازارها وجود دارد. به لطف الکترونیکی شدن معاملات، به ابزارها امکانات بخصوصی جهت ترد کردن نیاز نخواهد بود. همچنین به لطف پتانسیل بالای ترید، امکان کسب سود قابل‌ توجه از خریدوفروش خدمات و کالاها در زمان کوتاه ایجاد شده است.

اما معایب ترید چیست و چرا بسیاری افراد به ‌جای ترید کردن، به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند؟ یکی از عمده‌ترین دلایل انتخاب سرمایه‌گذاری و کنار گذاشتن گزینه‌ ترید، ریسک بالای ترید کردن است. نتایج بسیاری از معاملات قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است یک بخش یا حتی تمام سرمایه خود را از دست دهید. به همین دلیل، یک تریدر باید از روحیه ریسک‌پذیر، دانش تخصصی، اطلاعات زیاد و مهارت بالایی برخوردار باشد. به دلیل عمیق بودن بازار و پیچیدگی و ریسک بالای معاملات، بررسی و تحلیل به زمان زیادی نیاز خواهند داشت. ترید کردن یک کار بسیار استرس‌زا و نیازمند تصمیم‌گیری‌های آینده‌ساز است. به همین دلیل، بسیاری افراد از آن دوری می‌کنند.

معرفی انواع تریدر/سبک‌های تریدر

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع تریدرها با انتخاب زمان حضور خود، یک سبک مجزا را انتخاب کرده و با استفاده از آن به ترید کردن و کسب سود می‌پردازند. انواع تریدر شامل موارد زیر هستند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

تریدر اسکالپر به معامله‌گری گفته می‌شود که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود بهره می‌گیرد. در اسکالپ تریدینگ (استراتژی مورداستفاده تریدر اسکالپر) معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد. اما مزیت این نوع ترید چیست؟ سود به‌دست‌ آمده از این نوع معاملات معمولاً کم و فوری است. در واقع تریدر اسکالپر ترجیح می‌دهد تعداد زیادی معامله با سود اندک را انجام دهد و از طریق افزایش تعداد معاملات، سود خود را افزایش دهد.

تریدر روزانه (Day Trader)

تریدر روزانه خریدوفروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کنند. یک تریدر روزانه باید تمام زمان خود را صرف تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای چند دقیقه‌ای کند و به‌ هیچ‌ عنوان از آن غافل نشود. در غیر این صورت، امکان گذشتن از حد ضرر وجود دارد. سود حاصل از این ترید مانند اسکالپ تریدینگ اندک است.

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و ممکن است دو تا چند روز عمر کند. یک تریدر نوسانی معمولاً معاملات خود را شبانه انجام می‌دهد و از شخصیت صبور و ریسک‌پذیری برخوردار است. معمولاً افرادی از استراتژی دی تریدینگ بهره می‌گیرند که صبر و روحیه مناسب برای انجام ترید نوسانی را ندارند. زیرا بسیاری از اتفاقات بازار در شب رخ می‌دهند و تصور احتمال وقوع آن‌ها هنگامی‌ که تریدر خواب است، استرس زیادی متوجه وی می‌کند. ترید نوسانی نیاز بیشتری به استراتژی «توقف ضرر» خواهد داشت.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت از استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی اهداف آن‌ها جای می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اخبار روزانه و نوسانات اندک قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیری تریدر بلندمدت تأثیری ندارد و ابزار تحلیل آن‌ها متفاوت از تریدرهای دیگر است. اگر می‌خواهید بدانید ابزار تحلیل این سبک ‌ترید چیست، می‌توان به دو ابزار مهم مانند تحلیل بنیادی و فندامنتال اشاره کرد.
اما هدف اصلی از افزایش طول عمر معامله چیست؟ تریدرها معمولاً با حداقل قیمت شروع به خرید می‌کنند و به دنبال موقعیتی عالی برای فروش با بالاترین قیمت منتظر می‌مانند. لازم به ذکر است که این فرصت و موقعیت ممکن است پس از چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به دست بیاید و نیازمند صبر زیاد است.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید کرد؟

با دقت به اینکه هدف ترید چیست و از چه استراتژی‌هایی در این راه استفاده می‌شود، روش‌های ترید کرده به سه نوع کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند:

تریدهای اسکالپر و روزانه از جمله روش‌های ترید کوتاه‌مدت هستند که سود آن‌ها از نوسانات کوتاه‌مدت به دست می‌آیند. در این نوع تریدها، زمان دقیق ورود و خروج از بازار اهمیت بالایی دارد و انتخاب زمان صحیح برای هر یک از آن‌ها، یک فرصت به شمار می‌آید. به دلیل نوسانات لحظه‌ای، ریسک این معاملات به ‌شدت افزایش پیدا می‌کند. معمولاً سود به‌دست‌ آمده از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بیشتر از ضرر آن‌ها است. معامله‌گران کار بلد معمولاً با بررسی شاخص‌های فنی می‌توانند وضعیت سود و زیان فوری سهام خود را پیش‌بینی کنند.

میزان استرس سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت معمولاً کمتر از روش کوتاه‌مدت است. زیرا معامله با هدف نگهداری دارایی به مدت چند ماه انجام می‌شود. این روش نیازمند صبر بیشتری است. زیرا ممکن است در فاصله خرید تا فروش، نوسانات متعددی در قیمت‌ها ایجاد شوند که در صورت مهارت پایین تریدر، فروش در زمان نامناسب موجب کاهش سود یا افزایش زیان می‌شود. این ترید نیازمند یک الگوی میان‌مدت است که با دنبال کردن آن می‌توانید سود خوبی را به دست آورید. ترید با روش میان‌مدت، به زمان کمتری برای تحلیل داده‌های بازار نیاز خواهد داشت و استرس کمتری را برای تریدر ایجاد می‌کند.

تریدهایی با طول عمر بیش از 6 ماه را در روش بلندمدت قرار می‌دهند که نیازمند صبر بسیار بیشتری از جانب تریدر است. سوددهی این تریدها با مبلغ زیاد و مدت‌ زمان طولانی اتفاق می‌افتد. در واقع رشد کم سرمایه به نسبت زمان را می‌توان از جمله معایب این روش در نظر گرفت. بااین‌حال، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند. البته میزان ریسک می‌تواند بسته به مهارت و قدرت پیش‌بینی تریدر کاملاً تغییر کند. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معمولاً سرمایه را در شرکت‌هایی قرار می‌دهند که سابقه مطلوب و رشد قابل قبولی را در پیشینه بازار خود داشته باشد یا میزان سود سهام آن‌ها مرتباً افزایش پیدا کند. در این صورت، شرکت اثبات ‌شده است و احتمال ریزش قیمت و ضرر سرمایه به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
همچنین از شرکت‌های جدید با احتمال رشد مطلوب در آینده نیز می‌توان به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب بهره گرفت. این نوع ترید و سرمایه‌گذاری معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد و زمان زیادی را از تریدر نمی‌گیرد. بااین‌حال، نیازمند قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالایی است تا شانس بازدهی سرمایه در بلندمدت افزایش پیدا کند. بنابراین، به یک برنامه استراتژیک شامل اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری نیاز است. به ‌عنوان ‌مثال، در صورت محقق نشدن انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی هر یک از اهداف، تریدر اقدام به خروج کند.

در این مقاله خواندید که‌ ترید چیست و تریدر کیست و از استراتژی‌های مختلف معامله به چه صورت می‌توان بهره گرفت. اگر می‌خواهید ترید کردن را به‌عنوان یک شغل دنبال کنید، ابتدا به شخصیت خود دقت کنید. زیرا برای موفقیت در این شغل، برخورداری از روحیه ریسک‌پذیر، صبور و قدرت تصمیم‌گیری و تحلیل بالا الزامی است. شما می‌توانید با آموزش‌های مختلف به دانش کافی برای فعالیت در بازارهای مالی دست پیدا کنید؛ اما جو استرس‌زای بازار بورس، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی می‌تواند تمام دانش و توانایی‌های شما را به چالش بکشد.

در صورتی ‌که توانایی معامله‌گری را در خود می‌بینید، با ورود به این بازار داغ و پرطرفدار می‌توانید سود چشمگیری را با تمرکز بر بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت به دست آورید. ترید و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس، ارز دیجیتالی امروزه به یک بحث داغ تبدیل ‌شده است که با جذب سرمایه افراد متعدد، زمینه لازم برای رشد اقتصادی و همچنین افزایش بازدهی و سود سرمایه شما را به وجود می‌آورد. شما می‌توانید با هر مبلغی به بازارهای مالی وارد شده و با اتکا به دانش خود، ترید کردن را آغاز کنید. کارگزاری سرمایه و دانش در این مسیر همواره کنار شما خواهد بود.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

روش های بسیار زیادی برای کسب سود در بازار معاملات ارزهای رمزنگاری وجود دارد. استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا از تکنیک ها در یک چارچوب منسجم استفاده کرده و آنها را سازماندهی کنید. به این ترتیب می توانید استراتژی های ارزهای رمزنگاری خود را به صورت مداوم کنترل و بهینه کنید.

دو مکتب اصلی فکری که باید هنگام ایجاد یک استراتژی تجاری در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستند. ما تفاوت استراتژی های مختلف و کاربرد آنها را بررسی خواهیم کرد، اما قبل از هر چیز لازم است تفاوت بین این دو مفهوم را درک کرده باشید. برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توانید به مطالب زیر مراجعه نمایید:

از آنجا که استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد، ما در اینجا به بررسی برخی از متداول ترین آنها می پردازیم. در این مبحث به استراتژی های معاملاتی در ارزهای رمزنگاری می پردازیم، اما ممکن است برای سایر دارایی ها مثل سهام، فلزات گران بها مثل طلا یا بازار فارکس نیز از این استراتژی ها استفاده شود.

بنابراین در صورتی که می خواهید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کنید، این مقاله به شما در زمینه اصول چگونگی دستیابی به یک تفکر در بازار ارزهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژی خوب به احتمال زیاد به اهداف سرمایه گذاری و مبادلاتی خود دست پیدا می کنید.

استراتژی معاملاتی یا تجاری چیست؟

می توان یک استراتژی معاملاتی را به عنوان یک نقشه کلی برای تمام فعالیت های تجاری توصیف کرد. این چارچوبی است که ایجاد می کنید و شما را در تمام فعالیت های معاملاتی راهنمایی خواهد کرد.

داشتن یک طرح معاملاتی می تواند به کاهش ریسک کمک کند، زیرا باعث می شود تا جلو بسیاری از تصمیمات غیر ضروری و احساسی گرفته شود. اگر چه داشتن استراتژی معاملاتی برای انجام مبادلات الزامی نیست، اما در بسیاری از موارد می تواند سرمایه شما را از نابودی نجات دهد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد(که مسلما در بازار ارزهای رمزنگاری رخ می دهد)، برنامه و نقشه معاملاتی شما باید نحوه واکنشتان را به این رخداد تعریف کند، نه احساسات شما. به عبارت دیگر، داشتن یک برنامه معاملاتی و تجاری شما را برای رخدادهای احتمالی آماده می کند. این امر شما را در برابر تصمیم گیری های عجولانه و احساسی که اغلب منجر به خسارات سنگین می شود، حفظ خواهد کرد.

به عنوان مثال یک استراتژی جامع مبادلاتی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• معاملات خود را در کدام دسته دارایی انجام دهید.
• چه تنظیماتی را انجام دهید.
• از چه ابزار و شاخص هایی استفاده کنید.
• چه سطحی باعث ورود و خروج شما از بازار می شود(مشخص کردن حد ضرر).
• چه چیزی اندازه و مقدار سرمایه گذاری و ورود به بازار را تعیین می کند.
• چطور راندمان عملکرد دارایی خود را اندازه گیری کرده و ثبت کنید.

علاوه بر این برنامه معاملاتی شما ممکن است شامل برخی دستورالعمل های دیگر و حتی با جزئیات بیشتر باشد. به عنوان مثال تعیین می کنید که هیچوقت جمعه ها معاملات انجام نمی دهید و یا اگر احساس خستگی میکنید معامله انجام نمی دهید. یا می توانید برنامه معاملاتی تدوین کنید که فقط در روزهای مشخصی در هفته وارد بازار شوید و معاملات خود را انجام دهید. یا این که همیشه آخر هفته قیمت بیت کوین را بررسی کرده و عملکرد آن را در طول هفته ببینید. این نوع جزئیات نیز می تواند در استراتژی شما قرار گیرد.

تدوین استراتژی معاملاتی همچنین می تواند شامل مواردی باشد که پس از انجام معاملات و تست آن در یک پلتفرم شبیه سازی شده، به نقشه شما اضافه می شود.

در اینجا ما قصد داریم دو نوع استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم. استراتژی فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی لزوما دقیق نیست و ممکن است بین آنها همپوشانی هایی مشاهده شود. در حقیقت شاید با ترکیب چندین استراتژی بتوان از ویژگی های تمام آنها بهره برد.

استراتژی های فعال

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. این استراتژی ها به این دلیل فعال نامیده می شوند، زیرا مستلزم نظارت و بررسی مداوم و مدیریت مکرر سرمایه هستند.

معاملات روزانه

انجام معاملات روزانه احتمالا مشهورترین نوع از استراتژی های فعال است. این تصور که تمام معامله گران فعال در بازار جزو دسته معامله گران روزانه محسوب می شوند، اشتباه است.

معاملات روزانه شامل معاملاتی است که ورود و خروج کاربر به بازار در یک روز انجام شود. بنابراین معامله گران روزانه قصد دارند تا روی نوسانات قیمت در طول انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی یک روز سرمایه گذاری کنند و از آن بهره ببرند.

اصطلاح معاملات روزانه از بازارهای سنتی نشات می گیرد. در این بازارها معاملات فقط در ساعات مشخصی از روز انجام می شود. بنابراین معامله گر موقعیت خود را تا شب و هنگام بسته شدن بازار حفظ نمی کند و قبل از آن از بازار خارج می شود.

اغلب پلتفرم های مربوط به صرافی ارزهای رمزنگاری در تمام طول شبانه روز و تمام روزهای سال فعال بوده و باز هستند. بنابراین اصطلاح معاملات روزانه زمانی که وارد بازار ارزهای رمزنگاری می شود، مفهومی کمی متفاوت دارد. در واقع این اصطلاح در بازار رمزنگاری به یک سبک معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد، که در آن معامله گران در مدت زمان 24 ساعت یا کمتر در بازار وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولا برای تدوین ایده های معاملاتی خود از عملکرد قیمت و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. علاوه بر این ممکن است آنها از تکنیک های دیگری برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.

انجام معاملات روزانه ممکن است برای افراد زیادی سودآور باشد،اما اغلب بسیار با استرس، سخت و با ریسک بالا است. به این ترتیب معمولا انجام معاملات روزانه به معامله گران حرفه ای و پیشرفته توصیه می شود.

معاملات بر اساس نوسانات

معاملات بر اساس نوسان نوعی استراتژی بلند مدت است که شامل حفظ موقعیت برای مدت طولانی تر از یک روز است، اما به طور معمول بیشتر از چند هفته تا یک ماه نیست. از بعضی جهات معاملات نوسانی بین معاملات روزانه و معاملات روندی قرار می گیرند.

معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند معمولا سعی دارند تا از ناپایداری های موجود در بازار استفاده کنند که چند روز تا چند هفته طول می کشد. این معامله گران ممکن است از ترکیبی از فاکتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تدوین ایده های معاملاتی خود استفاده کنند. به طور طبیعی اثر تغییرات فاندامنتال ممکن است مدت بیشتری زمان نیاز داشته باشد و پس از تاثیر آن، معامله گر از موقعیت خود استفاده می کند. با این وجود نمودار و شاخص های تکنیکال نیز می توانند نقش مهمی در اتخاذ استراتژی معاملاتی داشته باشند.

معاملات بر اساس نوسانات ممکن است راحت ترین استراتژی تجاری فعال برای مبتدیان باشد. یکی از مزایای مهم این نوع معاملات نسبت به معاملات روزانه این است که معاملات بر اساس نوسانات مدت زیادی طول نمی کشد. با این حال آنقدر نیز کوتاه نیست که نیاز به پیگیری و بررسی مداوم بازار داشته باشد.

این امر به معامله گران برای بررسی تصمیمات خود فرصت بیشتری می دهد. در بیشتر موارد آنها فرصت کافی برای واکنش نشان دادن به رخدادی هیجانی به بازار را دارند. در معاملات بر اساس نوسانات می توانید با عجله کمتر و تفکر بیشتری تصمیم گیری کنید. معاملات روزانه نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع این تصمیمات دارد که برای افراد مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روندی(Trend trading)

این نوع معاملات به عنوان معاملات بر حسب موقعیت نیز نامیده می شوند. معاملات روندی استراتژی است که شامل نگهداری یک دارایی برای مدت طولانی تر و به طور معمول حداقل چند ماه است. همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله گران سعی می کنند تا از موقعیت جهت روند بهره ببرند. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند ممکن است وارد یک موقعیت صعودی زمانی که روند صعودی است و یا یک موقعیت نزولی، زمانی که روند نزولی است، شوند.

این نوع معامله گران معمولا از تحلیل های فاندامنتال استفاده می کنند، اما مسلما همیشه اینطور نیست. با این وجود تحلیل تکنیکال وقایعی را در نظر میگیرد که ممکن است برای تاثیر بر بازار مدت زیادی طول بکشد و این همان حرکاتی است که معامله گرانی که از استراتژی معاملات روندی استفاده می کنند، سعی در بهره گیری از آن دارند.

معامله گری که از این نوع استراتژی استفاده می کند، فرض را بر این می گیرد که دارایی مورد نظر، جهت روند خود را ادامه خواهد داد. با این حال معامله گران باید احتمال معکوس شدن روند را نیز در نظر بگیرند. به این ترتیب لازم است شاخص هایی مثل میانگین متحرک ها، خطوط روند و سایر شاخص های تکنیکال را نیز در استراتژی خود بگنجانند تا درصد موفقیت خود را افزایش و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.

معاملات روندی در صورتی که تحلیل و مدیریت ریسک به درستی انجام شده باشد، می تواند برای معامله گران مبتدی مناسب باشد.

اسکلپینگ(Scalping)

اسکلپینگ یکی از سریعترین استراتژی های معاملاتی است. معامله گرانی که از استراتژی اسکلپینگ استفاده می کنند، از حرکت های بزرگ یا روندهای بلند مدت بهره نمی برند. این استراتژی بر حرکت های کوچک و تکرار پیاپی آن تمرکز دارد. به عنوان مثال کسب سود از خرید و فروش ها، گپ نقدینگی یا سایر موقعیت های کوتاه مدت موجود در بازار.

این نوع معامله گران هدفشان حفظ مواضع برای طولانی مدت نیست. معمولا افرادی که از استراتژی اسکلپینگ استفاده می کنند در عرض چند ثانیه وارد و خارج می شوند. به همین دلیل معاملات اسلپینگ اغلب مربوط به معاملات با بسامد بالا(HFT) است.

اگر معامله گر نقطه ای را در بازار پیدا کند که بتواند از آن بارها و بارها سود کسب کند، این استراتژی می تواند بسیار سودآور باشد. با استفاده از این نوسان ممکن است سود ناچیزی کسب کند، اما با تکرار آن با گذشت زمان می تواند سود مناسبی داشته باشد. به طور کلی استراتژی اسکلپینگ برای بازارهایی با نقدینگی بالا مناسب است، زیرا در این بازارها موقعیت های ورود انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی و خروج به هم نزدیک بوده و قابل پیش بینی است.

اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی، به هیچ عنوان به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. همچنین استفاده از این استراتژی نیاز به درک عمیق از مکانیزم بازار دارد. به طور کلی این استراتژی برای معامله گران با سرمایه بالا(نهنگ ها) توصیه می شود، زیرا از آنجا که درصد سود پایین است، بنابراین باید با نقدینگی بالاتری برای کسب سود مناسب وارد شد.

استراتژی های منفعل

در استراتژی های سرمایه گذاری منفعل یا غیرفعال، مدیریت سرمایه به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. اگر چه بین استراتژی های معاملاتی با سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد، اما در نهایت خرید و فروش دارایی به امید کسب سود انجام می شود.

خرید و نگه داشتن

خریدن و نگه داشتن نوعی استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که در آن بدون در نظر گرفتن نوسانات، شخص دارایی را خریداری می کند و قصد دارد آن را برای مدتی طولانی نگه دارد.

این استراتژی به طور معمول به قصد سرمایه گذاری بلند مدت انجام می شود و چارچوب اصلی استراتژی این است که بدون توجه به زمان وارد بازار شوید. بر اساس این استراتژی چون قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت است، زمان و قیمت ورودی اهمیت چندانی ندارد.

استراتژی خریدن و نگه داشتن تقریبا همیشه بر اساس تجزیه و تحلیل فاندامنتال است و معمولا سرمایه گذار خود را با بررسی شاخص های تکنیکال نگران نمی کند. همچنین در این استراتژی نیاز به بررسی مکرر عملکرد دارایی نیست.

اگر چه از ظهور بیت کوین و ارزهای رمزنگاری کمی بیشتر از یک دهه گذشته، اما پدیده هودل را می توان با این استراتژی مقایسه کرد. با این حال ارزهای رمزنگاری یک کلاس دارایی پرریسک و بی ثبات هستند. با این که خرید و نگه داشتن بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای رمزنگاری است، اما این استراتژی ممکن است برای سایر ارزها مناسب نباشد.

استراتژی Index investing

معمولا استراتژی ایندکس اینوستینگ به معنای خرید ETF و شاخص ها در بازارهای سنتی است. با این حال این محصول در بازار ارزهای رمزنگاری نیز وجود دارد. هم در صرافی های رمزنگاری متمرکز و هم در مبادلات مالی غیرمتمرکز.

ایده و چارچوب پشت شاخص رمزنگاری در بازار ارزهای رمزنگاری به این معنی است که یک سبد از سرمایه های رمزنگاری تهیه کنید و توکنی ایجاد کنید که عملکرد آن ترکیبی از تمام دارایی های موجود در سبد باشد. این سبد ممکن است از ارزهای یکسان و مشابه در یک بخش، مثل ارزهای دارای حریم خصوصی بالا، تشکیل شده باشد. همانطور که مشخص است این توکن ها بر روی بلاک چین عمل می کنند.

اما سرمایه گذاران از شاخص های رمزنگاری چطور می توانند استفاده کنند؟ برای مثال آنها می توانند به جای سرمایه گذاری روی یک ارز دارای حریم خصوصی روی شاخص ارزهای خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب ضمن حفظ شدن از ریسک سرمایه گذاری روی یک ارز، روی ارزهای دارای حریم خصوصی سرمایه گذاری کرده اند.

سرمایه گذاری روی شاخص های توکنی شده احتمالا طی سال های آتی محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این رویکرد، سرمایه گذاری بر روی صنعت بلاک چین و بازار ارزهای رمزنگاری را آسان تر و امکان پذیرتر می کند.

نتیجه گیری

ابداع یک استراتژی جهت انجام معاملات ارزهای رمزنگاری متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی کار راحتی نیست. ما در اینجا به برخی از استراتژی های موجود اشاره کردیم و امیدواریم بتوانید استراتژی که برای شما مناسب است را پیدا کنید.

برای اینکه واقعا بفهمید یک استراتژی چگونه کار می کند و آیا می تواند برای شما مفید باشد یا خیر، باید یک استراتژی را، بدون اینکه قوانین خود را تغییر دهید، انتخاب و بررسی نمایید. یادداشت برداری و نوشتن گزارش عملکرد می تواند برای تحلیل هر کدام به شما کمک کند.

اما باید گفت که لازم نیست همیشه از یک استراتژی استفاده کنید. با داشتن داده ها و اطلاعات کافی و سوابق معاملاتی باید بتوانید روش خود را تدوین و تنظیم کنید. به عبارت دیگر استراتژی های شما باید به طور مداوم در حال تغییر و تحول باشد، زیرا تجربه شما در بازار در حال اضافه شدن است.

همچنین ممکن است داشتن استراتژی های مختلف در بخش های مختلف بتواند بسیار مفید باشد. از این طریق می توانید عملکرد هر استراتژی را به صورت جداگانه بررسی نمایید ضمن این که مدیریت ریسک خود را نیز در نظر می گیرید.

انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

در برخی از محفل ها و دروه همی هایی که انواع معامله گران حرفه ای حضور دارند، به بحث میپردازیم اولین سوالی که برای شروع بحث بین دو نفر مطرح می شود این است که چه استراتژی معاملاتی و در چه تایم فریمی معامله میکنید.

پس دانستن این مبحث برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ویژه شما بسیار واجب است تا متناسب با شخصیت و روحیه تان بهترین نوع معامله گری را انتخاب کنید.

معامله گران در بازارهای مالی متناسب با شخصیت و روحیه خود دست به معامله میزنند. برخی از معامله گران صبور هستند و برخی عجول، بعضی از آنها روزی 10 معامله (ترید) انجام میدهند و بعضی دیگر تنها ماهی 2 الی 3 معامله انجام می دهند.

نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که هیچکدام از این سبک های معامله بر دیگری ارجحیت یا برتری ندارد و تنها متناسب با روحیه و استراتژی معاملاتی آن فرد انتخاب می شود.

اسکالپر (Scalper)

اسکالپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله می کنند و ممکن است چند ده معامله ( ترید ) در طول یک روز انجام دهند. معمولا اسکالپر ها نهایتا در همان روز پوزیشن باز دارند و در هنگامی که در بازار نیستند پوزیشن باز نمیکنند. این افراد عموما روحیه جنگنده دارند و بسیار مسلط و واقع گرایانه به بازار نگاه میکنند.

نکته ای که باید به عنوان اسکالپر در نظر بگیرید این است که حرفه ای ترین اسکالپر ها بعد از باز کردن پوزیشن بلافاصله متناسب با تحلیلشان حد ضرر خود را در بازار میگذارند و ممکن است تعدادی از پوزیشن ها با حد ضرر بسته شوند اما در مجموع روز سود خوبی نصیبشان میشود . اگر شما هم روحیه جنگنده ای دارید و یا علاقه به سود روزانه و لحظه ای دارید جز این دسته معامله گران هستید.( نکته مهم: کلا اگر صبر ایوب ندارید و تحلیل گر بسیار حرفه ای نیستید به هیچ عنوان این سبک به شما پیشنهاد نمی شود.)

در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه شهاب به 20 درصد سرمایه موجود را اسکالپینگ میکند و به صورت روزانه سود میگیرد.

مومنتوم تریدر (momentum trader)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی ومنتوم تریدر هستند. مومنتوم تریدر یا همان معامله گر مومنتومی به دنبال تغییر روند ها میگردنند و در نقاطی که بازار شروع حرکت چشم گیری دارد با حجم بسیار سنگینی وارد معامله می شوند و منتظر سود آرمانی خود می شوند. مومنتوم تریدر های عموما از اندیکاتوهای MACD و تحلیل بر اساس واگرایی ها و همچنین میانگین متحرک های بلند مدت استفاده میکنند.

مومنتوم تریدرها از آن دسته افرادی هستند که متناسب با استراتژی معاملاتی آنها شاید در ماه یک الی دو سیگنال خوب را در بازار دریافت کنند و سود خوبی به جیب بزنند ولی با توجه به حجم سنگینی که وارد میکنند ریسک بالایی را هم متحمل هستند. شعار این افراد این است که “چرا 24 ساعته تو بازار باشم راحت تر سود میگیرم” این افراد عموما شاید 2 بار در روز بازار را چک کنند و استرس کمتری را متحمل هستند.

در صندوق های سرمایه گذاری portfolio manager وظیفه انتخاب بهترین ارز دیجیتال یا سهام را با این نوع معامله گری بر عهده دارد.

معامله گران بلند مدت (position trading)

این معامله گران به سرمایه گذار هم معروف هستند چرا که متناسب با حرکت اقتصادی و نگاه به اقتصاد خرد و کلان وارد معامله میشوند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند. دقیقا مثل سرمایه گذاران ابتدایی بیتکوین با نگاه بلند مدت روی بیتکوین سرمایه گذاری کردند و خوب 3 4 سال صبر کردند و سرمایه خوبی به جیب زدند.

معامله گران بلند مدت خیلی بر بازار مسلط هستند و اخبار فاندامنتال را بسیار دقیق تحلیل و دنبال می کنند. استراتژی معاملاتی آنها بیشتر بر پایه فلسفه وجودی سهام یا ارزهای دیجی

در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه آرش که در بورس آلمان هم فعال است در بازار بورس بیشتر این نوع معامله گری را انتخاب میکند.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران نوسانی هستند. این دسته از معامله گران، میان مدتی می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا 1 هفته است. ابزاری که این معامله گران استفاده میکنند بیشتر میانگین متحرک و استاکستیک میباشد و در بازه 1 الی 4 ساعته تحلیل میکنند. این معامله گران منتظر پوزیشن های خوب در کانال های و همچنین متظر نقاط شکست میمانند و معمولا حد ضرر بالاتری برای خود تعیین میکنند.

آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)

پیش از هر چیز، ابتدا اجازه دهید تا شما را با معنا و مفهوم آربیتراژ آشنا کنیم. در علم اقتصاد، آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف به‌وجود آمده در دو و یا حتی چند بازار مختلف است. در معنای کلی، آربیتراژ بیشتر به مکان متفاوت وابسته‌ بوده اما گاهی اوقات، زمان نیز می‌‌تواند در آربیتراژ معنا پیدا کند.

برای مثال قیمت دلار سلیمانیه در یک روز با قیمت دلار تهران بسیار تفاوت قیمتی دارد و این تفاوت قیمت باعث کسب سود میشود.

در بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال برای مثال در نوسانات شدید بازار قیمت بیتکوین در صرافی بایننس با قیمت بیتکوین در صرافی بیتمکس تفاوت آنی دارد که در بازار کریپتو کارنسی این نوع ترید و معامله گری در سالهای 2017 و 2016 بسیار مرسوم بود اما امروز این تفاوت فقط در حجم های سنگین ملموس خواهد بود.

معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران شکست قیمتی هستند. این افراد پس از شکست هر روند وارد معامله میشوند و عموما تحلیل گران قوی هستند چرا که 72 درصد شکست ها با ناموفق هستند و تعیین صحت شکست فقط توسط حرفه ای ها قابل تشخیص است که دوره جامع کریپتومستری به طور مفصل این حوزه را توضیح داده ایم.

معامله گران اصلاحی (Retracement trader)

این دسته از معامله گران به فیبونانچی بازان معروفند. چرا که ابزار فیبوناتچی برایشان مثل ناموسه!

این افراد در محدوده های قیمتی اصلاحی فیبونانچی شروع به خرید و فروش میکنند البته که این سبک ترید فوت و فن خودش را دارد و بسیاری از تریدرهای مبتدی به اشتباه از این ابزار استفاده میکنند. استراتژی معاملاتی فیبوناتچی نیاز به بک تست و درک صحیحی از خطوط اصلی این ابزار دارد.

معامله گران روندی (Trend traders)

شعار معروف این معامله گران ” روند های دوست شما هستند ” میباشد

این نوع تریدرها سعی می کنند یک روند را شکار کنند، و وارد آن روند می شوند. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران مووینگ اوریج ها می باشد.

معامله گران رنج (Range traders)

رنج تریدر ها زیر مجموعه معامله گران روندی هستند که با استفاده از ابزار مووینگ اوریج و حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی سعی در پیش بینی حرکت بازار می کنند و بر این اساس اقدام به معامله می کنند، کانال های حمایتی و مقاومتی از ابزار های مورد علاقه این دسته از معامله گران است.

در مقالات آینده به استراتژی های معاملاتی میپردازیم که به شما آموزش می دهیم که چطور بهترین استراتژی معاملاتی را مختص روحیه خودتان پیدا کنید و تست بگیرید.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.