رازهاي معامله گران موفق

چرا در فارکس معامله کنم؟

اسپرد در فارکس چیست ؟

چرا اغلب معامله گران فارکس غالباً ناکام هستند؟

دلایلی که معامله گران فارکس ناکام می مانند و سرمایه خود را از دست می دهند چیست ؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

علت های ناموفق بودن معامله گران فارکس

طبق آمار ، تنها 20٪ از معامله گران در فارکس درآمد کسب می کنند ، در حالی که بقیه یا ضررهای فارکس را می پذیرند و یا با عصبانیت از بازار ارز خارج می شوند. هر معامله گر دلایل خاص خود را برای عدم موفقیت و ضررهای اساسی دارد. اما در عین حال ، تله هایی وجود دارند که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار ارز وارد آن می شوند. با دانستن دلایل عدم موفقیت معامله گران چرا در فارکس معامله کنم؟ ، می توانید با دور زدن مشکلات اقتصادی بازار شانس موفقیت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

تمایلی به برنامه ریزی در تجارت خود ندارند

صرفنظر از اینکه کدام یک از معامله گران بازار مالی و دارایی را انتخاب کند ، بدون برنامه ریزی ، شانس موفقیت وی 0/01٪ است. و این درصد کوچک به شانس پیش پا افتاده داده می شود. اولین کاری که یک تاجر قبل از باز کردن یک فعالیت معاملاتی باید انجام دهد ، تهیه یک نقشه معاملاتی و پیگیری آن به روشنی است. در یک برنامه مستند ، یک معامله گر باید بازده برآورد شده از سرمایه گذاری و همچنین قوانین مدیریت پول را در نظر بگیرد.

عدم رعایت انضباط تجاری

این شایع ترین علت ضرر و زیان معامله گر فارکس است. بیشتر معامله گران موفق سرمایه خود را از مجموعه ای از چندین تجارت سودآور بزرگ و بسیاری از عملیات ناموفق تشکیل می دهند که در آنها توانسته اند ضررهای خود را به حداقل برسانند. اما تجارت از این طریق بسیار دشوار است.در چنین معاملاتی نیاز هست که بتوان در مقابل احساسات مقاومت چرا در فارکس معامله کنم؟ کرد . کافی است که امید خود را از دست بدهیم ، و یک شکست می تواند مستلزم یک سری معاملات باشد که نتیجه آن ضرر و از دست رفتن پول خواهد بود. برای مقابله مؤثر با فشار احساسات ، یک معامله گر نیاز به ایجاد یک برنامه معاملاتی و پیروی از قوانین مدیریت پول دارد. پس از ایجاد برنامه ، توصیه می شود برای شروع راحت معاملات ، به کارگزار تجارت آلپاری فارکس مراجعه کنید و دریابید که آلپاری بروکر چیست

عدم توانایی در انطباق با شرایط ارائه شده توسط بازار

پس از ایجاد برنامه برای هر یک از معاملات ، معامله گر می تواند تمام گزینه های ممکن برای توسعه وضعیت بازار را محاسبه کرده و خطر از دست دادن سرمایه را کاهش دهد. اما حتی با این وجود ، برخی اقدامات بازار برای معامله گران به یک تعجب ناخوشایند تبدیل می شود. بنابراین ، حتی بعیدترین سناریوها نیز باید در نظر گرفته شوند. هنوز یک معامله گر واحد نتوانسته است رفتار بازار را با دقت 100 ٪ پیش بینی کند. توانایی انطباق با نیازهای بازار به معامله گران این امکان را می دهد که موفق شوند و راه های جدیدی برای کسب درآمد پیدا کنند.

مدیریت ریسک ضعیف

برخی از معامله گران اساساً از توقف معاملات استفاده نمی کنند. آنها می ترسند که معامله قبل از به برنامه زمانبندی شده بسته شود. اما مشکل در اینجا ابزار توقف ضرر نیست بلکه معامله گر است که توقف معامله را خیلی نزدیک به قیمت قرار داده است.

یک تاجر موفق بلافاصله می تواند بگوید که چه مقدار از سرمایه خود در معرض خطر است و همیشه در کار خود از توقف ضرر استفاده می کند. معامله گران حرفه ای حساب های خود را با پارامترهای سودآور و ریسک بالقوه تقسیم می کنند. آنها مناسب ترین اندازه موقعیت تجارت را انتخاب می کنند و همچنین از استراتژی های مختلف تجاری استفاده می کنند که از ضررهای کنترل نشده جلوگیری کنند.

در بیشتر موارد ، معامله گران جدید می خواهند وجوه خود را در دارایی های پرخطر سرمایه گذاری کنند. اما معامله گران باتجربه ترجیح می دهند تنها بخش کوچکی از بودجه خود را به این گونه دارایی ها اختصاص دهند و ثبات و درآمد ثابت را ترجیح می دهند.

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس

حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.

وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.

این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

اشکالات بازار فارکس

حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

شرط حرام معامله را باطل می‌کند

وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله می‌شود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس

این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای چرا در فارکس معامله کنم؟ در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.

وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به این‌که فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا می‌دهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.

نحوه کسب سود از معامله در فارکس

این سوالات و هزاران سوال دیگر همگی جوابهایی یکسان دارند .

باید به شما بگوییم که شما در بازار فارکس اقدام به خرید و فروش ارز و یا سهام و یا کالا میکنید .

انجام معامله در فارکس ساده است ولی سازوکار برای معاملات متفاوت است و هیچ شباهتی

به آنچه شما در سایر بازارهای مالی مانند بورس ایران مشاهده میکنید نیست .

اگر تجربه در معامله کردن داشته باشید به سادگی و به سرعت میتوانید معامله در فارکس را بیاموزید .

اگر تجربه معامله کردن ندارید هم نگران نباشید ما در کنار شما هستیم تا شما نیز معامله

در فارکس را بیاموزید

کافی است تا جلسات آموزشی را یکی پس از دیگری فرابگیرید و به جلو حرکت کنید

هدف ما از انجام معامله در فارکس این است که یک ارز را با ارز دیگر و یا یک سهم را با یک ارز

و یا یک کالا را با ارز دیگر مبادله کنیم به امید اینکه تحلیل ما از تغییر قیمت در آینده درست باشد

به زبان ساده ما امید چرا در فارکس معامله کنم؟ داریم که ارزش آن ارزی که خریداری کرده ایم

در آینده در مقایسه با آنچه فروخته ایم افزایش داشته باشد .

نرخ تبدیل ارز ، نسبت ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است.

بعنوان مثال ، نرخ تبدیل USD / CAD نشان می دهد که با یک دلار آمریکا

میتوان چه میزان دلارکانادا تهیه کرد و یا با چه میزان دلار کانادا میتوان یک دلار آمریکا تهیه کرد .

معامله در فارکس نرخ مبادله ارزها در فارکس

معامله در فارکس نرخ مبادله ارزها در فارکس

چگونه باید قیمت های فارکس را خواند؟

یکی دیگر از سوالاتی که در همین راستا برای افرادی که به تازگی با بورس فارکس آشنا شده اند

مطرح است و برای فعالیت در بازار فارکس باید حتما پاسخ این سوال را بدانند چگونگی خواندن

قیمت ها در فارکس است پس برای دانستن این مطلب همراه ما باشید .

ارزها بصورت جفت جفت یا اصطلاحا جفت ارزی قیمت گذاری میشوند بعنوان مثال EUR / USD

دلیل اینکه آنها را بصورت جفتی قیمت گذاری میکنند این است که در تمامی معاملات فارکس

شما همزمان یک ارز را خریداری میکنید و ارز دیگر را میفروشید

حال به این سوال میرسیم که از کجا باید فهمید کدام ارز خریداری شده و کدام ارز فروخته میشود

برای این منظور شما باید مفاهیم ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده را بدانید و با آن آشنا باشید .

ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده:

تصور کنید که در یک معامله فارکس شما در بازار فارکس یک معامله باز دارید

درواقع یک ارز را با یک ارز دیگر مبادله کرده این

همانطور که گفتیم ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت گذاری میشوند

چرا که بدون در نظر گرفته یک واحد برای سنجش نمیتوان ارزشی برای آنها متصور شد

به مثال زیر توجه کنید :

میخواهیم نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار آمریکا را بررسی کنیم

ارز پایه در فارکس

ارز پایه در فارکس

از سمت چپ شروع میکنیم : اولین ارز را ارز پایه مینامیم مطابق تصویر بالا

و دومین ارز که بعد از خط / قراردارد را ارز دوم

مرجع برای تعیین نرخ تبدیل جفت ارزها ارز پایه است چرا که همیشه یک ارزش ثابت دارد .

ارز دوم نیز همان ارزی است که در مقابل ارز اول قیمت گذاری میشود که در تصویر بالا دلار آمریکا است

شما وقتی اقدام به خرید میکنید نرخ تبدیل جفت ارز به شما میگید که برای خرید یک واحد از ارز پایه

بعنوان مثال پوند انگلستان به چند واحد از ارز دوم یا همان ارز قیمت گذاری شده نیازمند هستید .

در تصویر بالا برای خرید 1 پوند انگلستان شما باید 1.21228 دلار آمریکا پرداخت کنید

اما در هنگامی که اقدام به فروش میکنید این نرخ تبدیل چگونه محاسبه میشود ؟

نررخ تبدیل به شما میگوید که در ازای فروش یک واحد ارز پایه شما چند واحد از ارز دوم

یا همان ارز قیمت گذاری شده دریافت خواهید کرد

پس اگر شما GBP/USD را خریداری میکنیم در واقع به این معناست که شما ارز پایه را خریداری و همزمان

ارز دوم یا ارز قیمت گذاری شده را میفروشید عملا پوند انگلستان میخرید و دلار آمریکا میفروشید .

  • اگر فکر می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری شده افزایش خواهد یافت این جفت ارز را خریداری خواهید کرد.
  • اگر فکر می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری شده کاهش خواهد یافت جفت ارز را می فروشید.

در پست قبل گفتیم که جفتهای ارزی بسیار زیادی برای معامله کردن وجود دارند

کارگزاران فارکس یاهمان بروکرهای فارکس از چه طریقی میتوانند بفهند که کدام ارز

را باید بعنوان ارز پایه و کدام ارز را باید بعنوان ارز دوم یا ارز قیمت گذاری شده در بورس فارکس استفاده کنند ؟

در بازار فارکس روش قیمت گذاری جفت ارزها یک روش استاندارد شده است و تمامی بروکرهای فارکس

بر اساس استانداردهای موجود و تعریف شده اقدام به قیمت گذاری و شناسایی ارز پایه و ارز دوم میکنند .

معنی “لانگ” و “شورت” چیست؟

شما وقتی تصمیم میگیرید که یک معامله را در بازار فارکس انجام دهید

ابتدا مشخص میکنید که میخواهید خریدار باشید یا فروشنده ؟

اگر خریدار هستید به این معنی است که تصمیم دارید ارز پایه را در مقابل ارز قیمت گذاری شده تهیه کنید

پس پیشبینی شما بر اساس تحلیلی که انجام داده اید این است که ارزش ارز پایه افزایش خواهد یافت

و میخواهید ابتدا آنرا خریداری کنید و سپس آنرا در قیمت بالاتر بفروشید و از معامله خارج شوید .

در بازار فارکس به این امر لانگ یا یک موقعیت خرید گفته میشود پس به یاد داشته باشید که لانگ = خرید

اما اگر تصمیم شما این است که یک معامله فروش انجام دهید پس میخواهید که ارز پایه ای را بفروشید

و در قبال آن ارز قیمت گذاری شده ای را دریافت کنید چرا که بر اساس تحلیل شما احتمالا قرار است ارزش

ارز پایه کاهش یافته و ارز دوم ارزش بیشتری پیدا کند و پس از این اتفاق تصمیم دارید ار ارز دوم را فروخته

و از معامله خود خارج شوید

به این فرایند نیز شورت یا یک موقعیت فروش گفته میشود پس شورت = فروش

فلت یا مربع چیست ؟

اگر موقعیت باز ندارید ، به چنین حالتی “فلت” یا “مربع” گفته می شود.

به بستن موقعیت نیز “مربع زدن” گفته می شود.

پی نوشت: این اصطلاح واقعا خیلی خیلی کم استفاده می شود.

BID و ASK و اسپرد:

همه قیمت های فارکس با دو قیمت ارائه می شوند: BID و ASK

به طور کلی ، قیمت BID کمتر از قیمت ASK است.

BID و ASK

BID و ASK

BID چیست؟

BID ، قیمتی است که کارگزار شما در آن قیمت تمایل به خرید ارز پایه را دارد.

این بدان معناست که BID بهترین قیمت موجود است که شما (تریدر) می توانید در آن قیمت به بازار بفروشید.

اگر می خواهید چیزی را بفروشید ، بروکر آن را به قیمت BID از شما خریداری می کند.

ASKچیست؟

ASK قیمتی است که کارگزار در آن قیمت به شما ارز پایه را می فروشد.

این بدان معناست که قیمت ASK بهترین قیمت موجود است که می توانید در آن قیمت از بازار خرید کنید.

کلمه دیگر برای ASK قیمت پیشنهادی (افر) است.

اگر می خواهید چیزی بخرید ، بروکر آن را با قیمت ASK به شما می فروشد.

معامله در فارکس “اسپرد “چیست؟

تفاوت بین قیمت BID و قیمت ASK را اسپرد نامند.

اسپرد در فارکس چیست ؟

اسپرد در فارکس چیست ؟

در جفت ارزی EUR / USD در مثال بالا ، قیمت BID 1.34568 و قیمت ASK 1.34588 است.

ببینید که کارگزار چگونه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا با پول خود براحتی به معامله بپردازید.

  • اگر می خواهید یورو بفروشید ، روی “فروش” کلیک می کنید و یورو را با قیمت 1.34568 می فروشید.
  • اگر می خواهید یورو بخرید ، روی “خرید” کلیک می کنید و یورو را با قیمت 1.34588 خریداری می کنید.

اختلاف بین قیمت خرید و فروش اسپرد است. اسپرد کمیسیون کارگزار یا همان بروکر فارکس برای انجام معاملات است.

اما یک مثال برای چگونگی کسب سود در بازار فارکس

مثال برای کسب سود از فارکس

مثال برای کسب سود از فارکس

در مثال فوق شما 10,000 یورو را در نرخ تبدیل 1.1800 خریدید.

با توجه به نرخ تبدیل در مقابل 11,800 دلار پرداخت کردید.

یک هفته بعد نرخ تبدیل به 1.2500 رسید. شما 10,000 یورو را فروختید

و با توجه به نرخ تبدیل 12,500 دلار دریافت کردید.

همونطور که می بینید در این معامله شما 700 دلار سود کردید. 🙂

حجم معاملات در بازار فارکس:

Contract Size اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز می باشد.

اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot سنجیده می شود.

در Amount حجم معامله به ارز پایه یا ارز اصلی سنجیده میشود و Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد.

انواع مختلفی از این واحد حجمی وجود دارند که هر کدم از آن‌ها مقادیر مختلفی از ارز پایه را شامل می‌شوند:

  • هر لات استاندارد (Standard Lot) برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه
  • هر مینی لات (Mini Lot) برابر ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه
  • هر میکرو لات (Micro Lot) برابر ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه
  • و هر نانو لات (Nano Lot) برابر ۱۰۰ واحد از ارز پایه می‌باشد.

در سیستم ثبت سفارشات حداقل حجم مورد تأیید ۰٫۰۱ لات می‌باشد،

اما برخی شرکت‌های کارگزاری بعضاً امکان معامله با حجم‌های پایین تر نظیر ۰٫۰۰۱ را نیز ارائه می‌دهند.

واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points):

به علت حجم بالای معاملات در فارکس معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند.

در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند.

در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود.

به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند.

مثلا اگر قیمت یورو به دلار از ۱٫۳۳۸۲ به ۱٫۳۳۸۴ برسد، می گوییم ۲ پیپ افزایش یافته است.

به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از ۱٫۸۸۵۵ به ۱٫۸۷۵۷ برسد می گوییم نرخ برابری

پوند به دلار ، ۹۸ پیپ کاهش یافته است.

اهرم افزایش سرمایه لوریج(Leverage):

تغییر نرخ ارزها در بازار فرکس معمولا روزانه ۱% می باشد حال تصور کنید با سرمایه ۱۰۰ دلار اگر

بتوانید این یک درصد تغییر نرخ را به نفع خود تمام کنید باز هم سود روزانه شما ۱دلار خواهد بود.

با این حساب برای معامله گران خرده پا و کم سرمایه که اکثر مخاطبان ما از این دسته هستند

تغییر نرخ یک درصدی بسیار کم است و ارزش سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار را ندارد.

شما میتوانید از اهرمی به نام لوریج استفاده کنید که بسته به نوع کارگزاری که انتخاب میکنید

سرمایه شما در هنگام معامله ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه اصلی محاسبه می شود.

یعنی اگر سرمایه اصلی شما ۱۰۰ دلار باشد با اهرم ۱:۱۰ میتوانید به اندازه ۱۰۰۰ دلار

ریسک کنید و اگر بتوانید به اندازه ۱% تغییر نرخ روزانه ارزها سود کنید.در یک روز ۱۰دلار

که به اندازه ۱۰% سرمایه شماست سود کرده اید.

اما مثال معروف و پرکاربردی در بازار فارکس می گوید:

((اعتبار اهرمی لوریج یک شمشیر دو لبه است))

یعنی با اینکه سود شما بیشتر از میزان سود سرمایه اصلی است و به شما تعلق میگیرد

اما اگر ضرر کنید در مثال بالا بازهم به اندازه ۱۰درصد سرمایه اصلی ضرر کرده اید که کل این

مبلغ از سرمایه اصلی شما کسر خواهد شد و باعث می شود سرمایه شما زودتر از آنچه

انتظار دارید به سمت صفر شدن برود.

اهرم لوریج میتواند سودها را صدها برابر و ضرر ها را نیز صدها برابر کند.

95% شکست معامله گران

اما ببینیم که 95% شکست معامله گران دلیلش چیست؟ در واقع باید به بررسی انواع شکست در فارکس پرداخته شود اما شاید عمدتا علت شکست در فارکس در مورد بسیاری از معامله گران این امر می تواند باشد که نسبت بین حجم معامله و سرمایه ای را که در دست دارند را رعایت نمی کنند. میزان حجم معاملاتی که انجام می دهند در مقایسه با سرمایه شان بالاتر است، از آن به عنوان طمع در فارکس نام برده می شود و بسیار خطرناک است و معامله گران را وادار به ریسک مالی شکننده ای میکند و نهایتا شکست در بازار فارکس. اینطور به نظر می رسد که کم کم به جواب این سوال که علت 95% شکست معامله گران در چیست ؟! نزدیک می شویم.

از دیگر عواملی که به عنوان علت شکست در فارکس می توان نام برد این است که یک معامله گر برای خود استراتژی ندارد! و معمولا هم تریدرها در این مورد پذیرش ندارند. در واقع نمی دانند که دارند چه می کنند. برای مثال تنظیماتی که در پلتفرم های معاملاتی وجود دارند در واقع استراتژی نیستند صرفا تنها تنظیمات فنی هستند و نمی توان تنها با استناد به آنها انتظار داشت که برنده بازار شد و به کسب درآمد و سود رسید. در نتیجه رقم 95% شکست معامله گران شکل می گیرد.

آیا می توانم 5٪ به ازای هر معامله ریسک کنم؟

بسیار خوب تا اینجا با برخی از انواع شکست در فارکس آشنا شدیم و دیدیم که چرا 95% شکست معامله گران اتفاق می افتد. در این بخش به این پرسش می پردازیم که آیا می توانم 5٪ به ازای هر معامله ریسک کنم؟ و آیا ربطی به 95% شکست معامله گران دارد ؟! این امر کاملا بستگی به میزان سرمایه شما دارد.

باید بخاطر داشته باشید که ریسک هر معامله همیشه باید درصد کمی از کل سرمایه ای باشد که در دست دارید. برای مثال یک درصد شروع خوب برای یک معامله گر تازه کار میتواند تنها 2٪ از سرمایه او باشد. که اگر این میزان ریسک، بدون بررسی بالا برود نتیجه آن قرار گرفتن در دسته 95% شکست معامله گران خواهد بود!

فرض مثال، اگر شما دارای 5000 دلار در حساب خود می باشید، حداکثر حد ضرر در فارکس که برای شما مجاز می باشد نباید بیشتر از 2٪ باشد توسط این پارامترها شما در واقع مدیریت ضرر در فارکس انجام می دهید و حداکثر ضرر شما 100 دلار در هر معامله خواهد بود. آنچه که بسیار مهم است و باید به خوبی آن را درک کنیم مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

نحوه جلوگیری از شکست در فارکس

در این بخش خواهیم دید که چه راهکارهایی وجود دارد تا با جلوگیری از ضرر در فارکس عدد درصدی 95% شکست معامله گران، اتفاق نیفتد! و همینطور نحوه جلوگیری از شکست در فارکس و احیانا اگر ضرری رخ داد چگونه با جبران ضرر در فارکس بتوانیم به هدفمان که بستن معاملات با موفقیت و کسب سود در بازار فارکس است نزدیک شویم.

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست و پتانسیل بالای سوددهی آن معامله گران را در تمام سطوح جذب خود می کند. یکی از دلایل 95% شکست معامله گران این می تواند باشد که از آنجایی که دسترسی به این بازار آسان می باشد و به دلیل وجود اهرم های بالا و هزینه های به نسبت پایین، بسیاری از افراد به سرعت وارد این بازار می شوند اما بعد از تجربه ضرر و شکست با همان سرعت از بازار خارج می شوند و این یکی از دلایل بزرگ 95% شکست معامله گران می تواند باشد!

در اینجا نکاتی را عنوان می کنیم که به معامله گران مشتاق فارکس کمک می کند که دلایلی است که برای 95% شکست معامله گران گفته شد در مورد آنها صدق نکند و به ماندن در دنیای رقابتی معاملات فارکس و جبران ضرر در فارکس ادامه دهند. البته راهکارهای زیادی هست که مجال گفتن همه آنها در اینجا نیست.

  • بروکری را انتخاب کنید که این امکان را برای شما فراهم نماید که به اندازه موقعیت هایی که بر اساس سرمایه و قوانین مدیریت ریسک شما مناسب است معامله نمایید و تا حد امکان از بروز دلایل 95% شکست معامله گران بدورتان نگه دارد.
  • حد سود وحد ضرر را تعیین نمایید.
  • از دستورات limit orders جهت باز و بستن معاملات خود استفاده نمایید.

سخن پایانی

95% شکست معامله گران بر چه اساس می باشد را با هم برشمردیم. اگرچه بازار فارکس سودده و جذاب می باشد اما این دلیل کافی نیست که بخواهیم بدون برنامه در آن به ترید بپردازیم. توجه به دلایلی که برای 95% شکست معامله گران گفته شد کمک زیادی به معامله گران تازه وارد به بازار فارکس می نماید که با موفقیت از این بازار سود دریافت کنند و حتی اگر دچار ضرری شدند با بکارگیری تکنیک های موجود به جبران ضرر در فارکس بپردازند.

توجه و بررسی علتهایی که شکست معامله گران را سبب می شود به علاقمندان دنیای معامله گری کمک زیادی میکند که موانع و نقاط ضعف این حرفه را بشناسند و با دقت و تمرکز بیشتری به فعالیت در بازار فارکس بپردازند.

با سپاس از توجه تان به این مقاله لطفا با اشتراک گذاری نظرات و دیدگاهتان ما را در هرچه پربار کردن مقالات آموزشی همراهی نمایید. مشاورین بروکر نیکس جهت ارائه مشاوره رایگان همواره در کنار شما هستند.

معاملات فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

معاملات فیوچرز

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

معاملات فیوچرز

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران چرا در فارکس معامله کنم؟ تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

معاملات فیوچرز

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که چرا در فارکس معامله کنم؟ امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا