فارکس فروم

اموزش استراتزی پلکانی

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای چیست؟

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است. این تکنیک‌ به معامله گران کمک می‌کند کمترین ریسک را در هنگام سرمایه گذاری متحمل شوند. این استراتژی در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تریدینگ به کاربر کمک می‌کند تا سود مناسبی از سرمایه گذاری‌های خود دریافت نماید.

برخی از تحلیل گران، استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای را مختص بازار بورس می‌دانند. باید اذعان نمود این شیوه در انواع مختلف بازارهای مالی سنتی و مدرن می‌تواند به کار برده شود. به عبارت بهتر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، به همین خاطر نمی‌توان با اطمینان کامل در مورد خرید و فروش سهام یا محصول نظر قطعی ارائه داد.

شاید بهتر است این گونه بگوییم که کلا تجارت یک ریسک است و افرادی که به این وادی وارد می‌شوند باید ریسک پذیر باشند. معامله گران برای اینکه از افت و خیز و ضرر و زیان بازار به دور باشند، بهتر است اصول مدیریتی را با استراتژی سرمایه گذاری همراه نمایند.

شکل 1 استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

تعریف استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

آیا شنیده‌اید که در هنگام خرید سهام یا سرمایه گذاری هیچ‌گاه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید؟ یا این ضرب‌المثل به گوشتان خورده که هیچ‌گاه با دو پا به طور هم‌زمان وارد رودخانه نشوید؟

اگر در بازار بورس و یا فارکس حضور دارید، احتمالا این اصطلاح به گوشتان خورده است. در فرایند خرید پله‌ای فرد از آینده کوتاه مدت و بلند مدت یک سهام اطمینان خاطر ندارد. در همین راستا برای آنکه دچار ضرر و زیان فاحشی نشود اقدام به خرید سهام در چند مرحله می‌نماید.

بازار فارکس و اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتالی یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی جهانی هستند. در این بازارها کاربر با ثبت خرید در فواصل زمانی یا آستانه قیمتی‌ متفاوت سعی می‌کند موقعیت خود را در پوزیشن سودآوری حفظ نماید.

در هنگام خرید سهام ممکن است سرمایه گذاران دچار شک و تردید شوند یا حتی نداند که باید چه حجمی از سهام را خریدار کنند. در خرید پله ای سرمایه گذار به جای اینکه تمام سرمایه خود بر روی یک سهام یا رمز ارز سرمایه گذاری کند، تنها بخشی از رمز ارز موردنظر را خریداری می‌نماید.

اگر در روزهای آتی قیمت و ارزش رمز ارز افزایش پیدا کرد، سرمایه گذار در یک آستانه قیمتی مشخص دوباره اقدام به خرید حجم مشخصی ارز خواهد نمود. در صورتی که روند قیمت و ارزش رمز ارز برعکس بوده و صورت نزولی به خود گرفت، در این صورت سرمایه گذار از خرید دوباره صرف نظر کرده و ضرر بسیار کمتری را متحمل خواهد شد.

به عبارت بهتر استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر کمک می‌کند تا بداند یک سهام را با چه قیمتی و با چه حجمی بخرد.

شکل 2 چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد.

کاربرد استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد و تصمیم گیرنده نهایی او است. برخی از سرمایه گذاران دوست دارند به یک‌باره سهام مدنظر خود را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند با احتیاط پیش روند و خرید خود را در چند مرحله تکمیل کنند.

بنابراین خرید پله ای در وهله اول به استراتژی معاملاتی و برنامه مدنظر هر سرمایه گذار بستگی دارد. این استراتژی دارای کاربردهای فراوانی است که بخشی از آن به عبارت زیر است:

  1. خرید پلکانی یکی از راه کارهای مدیریت سرمایه برای کنترل شاخص ترس و طمع است.
  2. گاهی اوقات سرمایه‌گذاران در حین خرید با شرایطی مواجه می‌شوند که از پتانسیل‌ رشد یک سهم آگاهی دارند اما‌ نمی‌توانند در مورد وضعیت کوتاه‌ مدت آن نظری ارائه دهند. در این زمان خرید پلکانی می‌تواند یک استراتژی راهبردی قلمداد شود.
  3. خرید در بازه‌های مختلف زمانی و قیمتی سبب کاهش ریسک حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار می‌شود. به این ترتیب فعالیت در بازار برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران تازه وارد راحت‌تر می‌شود.
  4. خرید پلکانی در واقع رویکرد هوشمندانه برای کاهش ضرر وکسب سود ببشتر است. سرمایه گذار با این رویکرد ریسک‌ معامله را بسیار‌ پایین می‌آورد.
  5. با این راه‌کار سرمایه گذار از احساسات و هیجان دروتی خود دور می‌گردد و با هر سهمی به‌صورت منطقی و معقول برخورد می‌کند.
  6. خرید پله ای به سرمایه گذار کمک می‌کند د‌ر نزدیکی کف‌های قیمتی سهام مدنظر خود را خریداری کند. در صورتی که ارزش سهام یا ارز دیجیتال روند صعودی پیدا کرد سرمایه گذار می‌تواند دوباره با شیوه پلکانی اقدام به فروش در سقف‌های قیمتی نماید.
  7. سرمایه گذار در خرید پلکانی نباید چند پله را دوتا یکی کند، بلکه برای موفقیت در این شیوه باید فاصله بین پله‌ها را رعایت کرد.

شکل 3 خرید پله ای فعالیت پر ریسکی است.

مزایای استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر این اجازه را می‌دهد تا احساسات و هیجانات خود را کنترل کند سپس با منطق و تحلیل اقدام به خرید سهام نماید. این شیوه مدیریت سرمایه از مزایای مختلفی برخوردار است که برخی از آن‌ها در این بخش بیان شده‌اند.

  • کاهش ریسک و درصد ضرر و زیان معامله:

همان طور که قبلا بیان کردیم اساس مطرح کردن این شیوه خرید اجتناب از ریسک معامله است. با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای کاربر سعی می‌کند بر روی یک ارز دیجیتالی در قیمت‌های پایین یا شیب نزولی سرمایه گذاری کند. چون از آینده و رفتار رمز ارز اطلاعات کاملی ندارد، سعی می‌کند به جای خرید یهویی از خرید متناوب و چند بخشی استفاده کند. به این ترتیب کاربر موقعیت خود را حفظ کرده و احتمال ضرر و زیان را به حداقل می‌رساند.

چنانچه کاربر اقدام به خرید سهمی کرده باشد که به مرور زمان دچار افت قیمتی زیادی شده است. در این حالت کاربر در کف قیمت سهام دوباره اقدام به خرید خواهد نمود تا در سیر صعودی سهام ضرر و زیان خود را جبران نماید.

در این اموزش استراتزی پلکانی حالت با توجه به برآیند و میانگین دو فرایند که پس از خرید کاربر نمایان گشته قیمت سربه‌سر معامله را تبین می‌کند.

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای در حقیقت همان مدیریت سرمایه و دارایی است که در آن کاربر سعی می‌کند با توجه به شرایط انتخاب بهتری داشته باشد.

شکل 4 ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند.

معایب استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای مانند هر شیوه دیگر مدیریت سرمایه از دو روی سکه تشکیل شده است. سرمایه گذار با بررسی و تحلیل سیگنال ارز دیجیتال سعی دارد مسیر سود ده را برای خود انتخاب کند.

اما همیشه دنیا بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد. ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی اموزش استراتزی پلکانی طی کند، روند نزولی را در پیش گیرد. این بخش یکی از معایب فاحش استراتژی سرمایه‌گذاری با خرید پله‌ای است.

  • کاهش سود در روند صعودی ارزش گذاری

هنگامی‌که ارزش و قیمت یک رمز ارز یا سهام به مرور زمان افزایش می‌یابد، صف و قیمت خرید آن نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سرمایه گذار در فاصله‌های زمانی مختلف اقدام به خرید سهم نماید نسبت به فردی که کف قیمت حجم قابل توجهی از دارایی یک رمز ارز یا سهام را خریداری کرده سود بسیار کمتری دریافت خواهد نمود. علاوه بر این در هر دوره خرید باید در صف خرید منتظر بماند که چه زمانی و چه آستانه قیمتی موفق به خرید خواهد شد.

  • دچار شدن در گرداب میانگین

در حالتی که سرمایه گذار تمام دارایی خود را صرف خرید پلکانی یک سهم نموده ، نمودار سهام همچنان روند نزولی را می‌پیماید. در این حالت خود سرمایه گذار نقدینگی ندارد و از سوی دیگر دچار ضرر و زیان می‌باشد. به همین خاطر کاربر برای رفع ضرر گذشته در کف قیمت دوباره اقدام به خرید می‌کند.

کاربر سعی دارد از طریق معاملات سربه‌سر ضرر خود را جبران کند و به سوددهی برسد. اما نمودار و رفتار سهام مسیری خلاف پیش‌بینی وی را سپری می‌کند. در این زمان علاوه بر ضرر و زیان، سرمایه گذار زیر بار قرض‌های سنگین می‌رود.

چگونه در موقعیت در حال برد افزایش پلکانی را اجرا میکنیم؟

چگونه در موقعیت در حال برد افزایش پلکانی را اجرا میکنیم؟

حالا برای چیزهای سرگرم کننده. اگر شما یک حرکت تند و سریع روند را بدست آورید، افزایش پلکانی یک تنظیم تجاری عالی برای افزایش حداکثر سود است.

از آنجا که همه ما نمی توانیم مثل DJ خالد باشیم، که همیشه و همه جا پیروز است، قوانینی وجود دارد که برای امنیت افزایش پلکانی در موقعیت های باز باید دنبال شود.مگر اینکه دی جی خالد باشید که احتیاجی به پیروی از قوانین ندارید.

افزایش پلکانی برد سرمایه گذاری پلکانی در هنگام ضرر و سود چگونه است

بیایید به این قوانین نگاهی بیاندازیم:

قوانین افزایش پلکانی سرمایه گذاری به موقعیت های برنده با خیال راحت:

  • تعیین سطوح ورود برای واحد های اضافی از قبل.
  • محاسبه ی ریسک خود را با اضافه کردن واحدهای اضافی.
  • دنبال کردن توقف ها برای حفظ موقعیت رو به رشد در پارامترهای راحت ریسک.

مثال ترید

برای توضیح بهتر این استراتژی، بیایید یک مثال ساده ترید را ببینیم … ما باید ان کا را انجام بدهیم ؟؟؟؟

ما تام را که یک “معامله گر اموزش استراتزی پلکانی روند” است و نگاه دقیقی به جفت ارز EUR / USD دارد، و پس از کمی تثبیت، او فکر می کند که معامله گران این جفت ارز را بالا می برد که او را منجر به خرید مقداری یورو در برابر دلار آمریکا در اموزش استراتزی پلکانی 1.2700 می کند.

اولا، او می بیند که تثبیت اخیر هرگز در زیر قیمت 1.2650 معامله نشده است، بنابراین تصمیم می گیرد که توقف خود را در زیر سطح 1.2600 قرار دهد.

تام همینطور فکر می کند، که چون این یک سطح مقاومت روانشناختی است، 1.3000سطح مناسبی برای گرفتن سود است زیرا افزایش ممکن است آن جا اتفاق بیافتد.

با توقف 100 پیپ و هدف سود 300 پیپ، نسبت ریسک به پاداش او 1:3 است. خیلی عالی است، نه؟

او معمولا فقط 2 درصد از حساب خود را در هر تجارت ریسک می کند، اما این بار او در این تجارت بسیار با اعتماد به نفس است و با نسبت ریسک پذیری بالا، تصمیم می گیرد که اگر بازار به نفع او باشد، بیشتر اضافه کند.

او اموزش استراتزی پلکانی تصمیم می گیرد که در هر 100 پیپ واحد بیشتری اضافه کند و 100 پیپ توقف خود را دنبال کند. زیرا که او قصد دارد واحدهای بیشتر را اضافه کند، تصمیم به شروع با خطر ابتدایی 1٪ دارد.

با احتساب حساب 10،000 دلاری، اموزش استراتزی پلکانی خطر ابتدایی تام 100 دلار (10،000 دلار * 0.01) خواهد بود.

با توقف 100 دلاری و 100 دلار ریسک، او اندازه اولیه خود را به 10،000 واحد تعیین کرده است (اندازه موقعیت را می توان با استفاده از ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما محاسبه کنید)، او در هر 100 پیپ 10000 واحد اضافه می کند و به دنبال آن 100 پیپ رابه عنوان توقف ضرر تنظیم می کند.

بیایید گام به گام نگاهی به تغییر در ریسک به پاداش با هر یک از اضافه کردن ها بیاندازیم.

این مثال ساده روش اساسی اضافه کردن به موقعیت های برنده و نحوه موثر بودن آن برای به حداکثر رساندن سود شما نشان می دهد.

اکنون قبل از اینکه به هر موقعیت برنده خود فشار اورید، باید بدانید که اضافه کردن به موقعیت های برنده ممکن است بهترین ابزار برای هر محیط بازار یا وضعیت بازار نباشد.

به طور کلی، افزایش پلکانی به موقعیت های برنده بهترین و مناسب روش برای روند بازارها و یا حرکت های روزانه قوی است. از آنجا که شما در حال اضافه کردن به یک موقعیتی هستید که در مسیر دلخواه شما حرکت می کند، میانگین قیمت باز کردن شما نیز در جهت حرکت حرکت می کند.

این بدان معنی است این است که اگر بازار پس از افزودن به شما در جهت مخالف شما متوقف شود، لازم نیست تا جایی که تجارت خود را به قلمرو منفی می دهید، حرکت کنید.

همچنین، شما باید بدانید که افزایش پلکانی سرمایه در موقعیت های برنده در بازارهای متمایل به دامنه محدود یا دوره های نقدینگی کم اجازه می دهد تا شما را در اغلب متوقف کند.

در نهایت، با اضافه کردن به موقعیت خود، شما همچنین از هر حاشیه در دسترس استفاده خواهید کرد. این عمل حاشیه ای را استفاده می کند که می تواند برای دیگر معاملات استفاده شود!

مقالات آموزشی

بروکر کیوترید – QTRADE QTRADE امتیاز QTRADE ★★★★★★★★★★ 4.6/10 ورود به سایت اصلی بروکر Qtrade در این صفحه، به معرفی و بررسی تخصصی و بروکر کیوترید یا qtrade خواهیم پرداخت….

بروکر اوپوفارکس opoforex ✅ ثبت نام در اوپو فارکس و فیبودا

بروکر اوپوفایننس – opofinance opofinance امتیاز opofinance ★★★★★★★★★★ 6/10 ورود به سایت اصلی بروکر opofinance در این صفحه به معرفی و بررسی بروکر اوپوفایننس ( بروکر اوپوفارکس opoforex ) میپردازیم….

6 نکته معاملات عرضه و تقاضا در بازارهای مالی و فارکس ✅

6 نکته معاملات عرضه و تقاضا … چنانچه به نقاط عطف قیمت، ترندها یا نواحی حمایت و مقاومت نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که مفهوم معاملات عرضه و تقاضا همیشه…

چگونه روند را در بازارهای مالی تشخیص دهیم؟

تشخیص روند در فارکس و بازارهای مالی ✅

تشخیص روند در بازارهای مالی چگونه روند را در بازارهای مالی تشخیص دهیم؟ معامله در اموزش استراتزی پلکانی بازارهای مالی، بدون دانش و اطلاعات معامله گری به شکست می انجامد. در واقع هر…

بروکر اوپال ( fxopal ) ✅ بررسی دقیق بروکر اف ایکس اوپال

بروکر اف ایکس اوپال – fxopal FXopal امتیاز FXopal ★★★★★★★★★★ 5.8/10 ورود به سایت اصلی بروکر FXopal در این صفحه به نقد و بررسی بروکر اوپال خواهیم پرداخت. بروکر اف…

چگونه در موقعیت در حال برد افزایش پلکانی را اجرا میکنیم؟

چگونه در موقعیت در حال برد افزایش پلکانی را اجرا میکنیم؟

حالا برای چیزهای سرگرم کننده. اگر شما یک حرکت تند و سریع روند را بدست آورید، افزایش پلکانی یک تنظیم تجاری عالی برای افزایش حداکثر سود است.

از آنجا که همه ما نمی توانیم مثل DJ خالد باشیم، که همیشه و همه جا پیروز است، قوانینی وجود دارد که برای امنیت افزایش پلکانی در موقعیت های باز باید دنبال شود.مگر اینکه دی جی خالد باشید که احتیاجی به پیروی از قوانین ندارید.

افزایش پلکانی برد سرمایه گذاری پلکانی در هنگام ضرر و سود چگونه است

بیایید به این قوانین نگاهی بیاندازیم:

قوانین افزایش پلکانی سرمایه گذاری به موقعیت های برنده با خیال راحت:

  • تعیین سطوح ورود برای واحد های اضافی از قبل.
  • محاسبه ی ریسک خود را با اضافه کردن واحدهای اضافی.
  • دنبال کردن توقف ها برای حفظ موقعیت رو به رشد در پارامترهای راحت ریسک.

مثال ترید

برای توضیح بهتر این استراتژی، بیایید یک مثال ساده ترید را ببینیم … ما باید ان کا را انجام بدهیم ؟؟؟؟

ما تام را که یک “معامله گر روند” است و نگاه دقیقی به جفت ارز EUR / USD دارد، و پس از کمی تثبیت، او فکر می کند که معامله گران این جفت ارز را بالا می برد که او را منجر به خرید مقداری یورو در برابر دلار آمریکا در 1.2700 می کند.

اولا، او می بیند که تثبیت اخیر هرگز در زیر قیمت 1.2650 معامله نشده است، بنابراین تصمیم می گیرد که توقف خود را در زیر سطح 1.اموزش استراتزی پلکانی 2600 قرار دهد.

تام همینطور فکر می کند، که چون این یک سطح مقاومت روانشناختی است، 1.3000سطح مناسبی برای گرفتن سود است زیرا افزایش ممکن است آن جا اتفاق بیافتد.

با توقف 100 پیپ و هدف سود 300 پیپ، نسبت ریسک به پاداش او 1:3 است. خیلی عالی است، نه؟

او معمولا فقط 2 درصد از حساب خود را در هر تجارت ریسک می کند، اما این بار او در این تجارت بسیار با اعتماد به نفس است و با نسبت ریسک پذیری بالا، تصمیم می گیرد که اگر بازار به نفع او باشد، بیشتر اضافه کند.

او تصمیم می گیرد که در هر 100 پیپ واحد بیشتری اضافه کند و 100 پیپ توقف خود را دنبال کند. زیرا که او قصد دارد واحدهای بیشتر را اضافه کند، تصمیم به شروع با خطر ابتدایی 1٪ دارد.

با احتساب حساب 10،000 دلاری، خطر ابتدایی تام 100 دلار (10،000 دلار * 0.01) خواهد بود.

با توقف 100 دلاری و 100 دلار ریسک، او اندازه اولیه خود را به 10،000 واحد تعیین کرده است (اندازه موقعیت را می توان با استفاده از ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما محاسبه کنید)، او در هر 100 پیپ 10000 واحد اضافه می کند و به دنبال آن 100 پیپ رابه عنوان توقف ضرر تنظیم می کند.

بیایید گام به گام نگاهی به تغییر در ریسک به پاداش با هر یک از اضافه کردن ها بیاندازیم.

این مثال ساده روش اساسی اضافه کردن به موقعیت های برنده و نحوه موثر بودن آن برای به حداکثر رساندن سود شما نشان می دهد.

اکنون قبل از اینکه به هر موقعیت برنده خود فشار اورید، باید بدانید که اضافه کردن به موقعیت های برنده ممکن است بهترین ابزار برای هر محیط بازار یا وضعیت بازار نباشد.

به طور کلی، افزایش پلکانی به موقعیت های برنده بهترین و مناسب روش برای روند بازارها و یا حرکت های روزانه قوی است. از آنجا که شما در حال اضافه کردن به یک موقعیتی هستید که در مسیر دلخواه شما حرکت می کند، میانگین قیمت باز کردن شما نیز در جهت حرکت حرکت می کند.

این بدان معنی است این است که اگر بازار پس از افزودن به شما در جهت مخالف شما متوقف شود، لازم نیست تا جایی که تجارت خود را به قلمرو منفی می دهید، حرکت کنید.

همچنین، شما باید بدانید که افزایش پلکانی سرمایه در موقعیت های برنده در بازارهای متمایل به دامنه محدود یا دوره های نقدینگی کم اجازه می دهد تا شما را در اغلب متوقف کند.

در نهایت، با اضافه کردن به موقعیت خود، شما همچنین از هر حاشیه در دسترس استفاده خواهید کرد. این عمل حاشیه ای را استفاده اموزش استراتزی پلکانی می کند که می تواند برای دیگر معاملات استفاده شود!

خرید و فروش پله ای : استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود

خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از ابهاماتی که در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام وجود داره اینه که سرمایه گذاران یکباره خریدشون رو انجام دهند و یا اینکه اون رو در چند مرحله تکمیل کنن و به اصطلاح خرید پله ای انجام بدهند. يعني استراتژي معاملاتي هر سرمايه گذار در هنگام خريد سهم به خودش بستگي داره كه ايا خريد سهم رو يكباره انجام بده و يا از استراتژي خريد پله اي در بورس استفاده كنه.

در خرید سهام معمولا در بین سرمایه گذاران رویه ثابتی وجود نداره و اگر از کسی بپرسید که قراره از سهمی که مد نظرتونه چه حجمی بخرید عموما به جواب درستی نمیرسید. یعنی واقعا شخص نمیدونه چه استراتژی باید در خصوص میزان حجم خرید داشته باشه. به همین دلیل وقتی سهمی رو میخرن و قیمت سهم کاهش پیدا میکنه نمیدونن باید سهم رو بفروشن و یا اینکه تعدادش رو افزایش بدن و میانگین قیمت سهم رو کم کنن. پس همه سرمایه گذارا با این چالش مواجهن که سهم مورد نظرشون رو در چه قیمتی و با چه حجمی بخرن و سوال اصلی اینه که آیا باید حجم مورد نظرشون رو در یک مرحله بخرن و خریدشون رو تکمیل یا مرحله به مرحله خرید کنن.

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم

گاهی اوقات پیش میاد که سهمی رو برای خرید مد نظر دارید و سعی میکنید در قیمت مناسب اون سهم رو کم کم بخرید و خریدتون رو تکمیل کنید ولی قبل اینکه خریدتون تموم بشه اموزش استراتزی پلکانی سهم صف خرید میشه و دیگه امکان ورود مجدد به شما نمیده و یا اینکه مجبورید در قیمت های بالاتری سهم رو بخرید. تو این وضعیت دو تا راهکار دارید؛ یا باید صبر کنید تا قیمت سهم کاهش پیدا کنه و سهم رو بخرید و یا اینکه در قیمت ها بالاتر به خرید های قبلی اضافه کنید. یکی از روش هایی که میتونه این مشکل رو حل کنه خرید پله ای سهامه. در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفته که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم داره ( بنیادی یا تکنیکال فرقی نمیکنه) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو نداره پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکنه.

خرید و فروش پله ای

از طرفی در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنیم که دیدگاهمون به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشه و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود نداره (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشه) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو داریم شرایط مناسبی داشته باشه. روش خرید من برای سهامی که با استفاده از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس تشخیص میدم به این صورت هست که بعد از شناسایی و انتخاب سهم یک مرحله خرید رو انجام میدم و در مرحله بعدی زمانی که برخی از مولفه ها در سهم مانند حجم معاملات و … تغییر کرد اقدام به خرید سهم در قیمت های بالاتر می کنم و به همین صورت خریدم رو تکمیل میکنم. در این حالت ممکنه بخشی از سود سهام رو از دست بدم ولی اینطوری خرید مطمئن تری انجام میدم.

استراتژي معاملاتي من براي خريد پله اي سهام در بورس

روش من در خرید سهم به این صورته که ابتدا سرمایه ای که میخوام برای خرید سهم تخصیص بدم رو به چند بخش تقسیم میکنم و در مرحله اول یه نقطه ای رو به عنوان نقطه ورود شناسایی میکنم که این نقطه میتونه حمایت تکنیکالی و یا ایجاد موقعیت مناسب به لحاظ تکنیکالی باشه یعنی سهمی باشه که اصلاح قیمتیش تموم شده باشه و به لحاظ بنیادی هم مشکلی نداشته باشه . بعد از تشخیص قیمت مناسب معمولا اولین پله از خرید رو انجام میدم و سپس برای تکمیل خرید روند حرکت سهم رو دنبال میکنم و سپس با توجه به رفتار خریدارها و فروشنده ها پله های بعدی خرید رو تکمیل میکنم. اگر قیمت سهم کاهش پیدا کنه و به قیمت های دلخواه برسه که پله های بعدی خرید رو انجام میدم اما اگر در محدوده ای که قصد خرید دارم به یکباره قیمت سهم افزایش پیدا کنه، تا زمانی که قیمت به هدف مد نظرم نرسیده؛ در اصلاح های قیمتی (بعد از رشد سهم) پله بعدی خرید رو انجام میدم.

ويژگي هاي خريد و فروش پله اي

از ويژگي هاي خريد پله اي در بورس ميتونيم به كاهش ميانگين خريد اشاره كنيم. اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه ايا سهم خريداري شده پتانسيل رشد قيمت رو در اينده داره و يا قراره باز هم قيمت كاهش پيدا كنه ولي بايد بدونيد كه با خريد پله اي كاهش قيمت سهم بر روي كل پرتفو لحاظ ميشه و به يكباره دچار زيان زيادي ميشيد. به همين دليل در هنگام خريد پله اي بايد وضعيت بنيادي و تكنيكال سهم رو مد نظر داشته باشيد، چرا كه نقدينگي هميشه به مقدار زياد موجود نيست كه هر بار اقدام به كاهش ميانگين كنيد. به عنوان مثال ممکنه شما یک محدوده تکنیکالی را برای خرید سهم تشخیص بدید اما ایا اون منطقه یک محدوده حمایتی مهم در سهم هست؟ آیا قرار هست بعد از رسیدن قیمت به اون محدوده تکنیکالی شاهد برکشت سهم و تغییر روند باشیم و یا شاید صرفا باید در انتظار یک پولبک و برگشت دوباره به روند قبلی باشیم. اینجاست که اهمیت تعیین محدوده های خرید پله ای مشخص میشه.

فروش پله ای در بورس چگونه است

فروش پله اي در بورس هم از ديگر استراتژي هاي سرمايه گذاران در بورسه كه بيشتر اتفاق مي افته يعني سرمايه گذار با توجه به برنامه ريزي كه انجام داده و تارگت قيمتي كه مشخص كرده، در محدوه هاي قيمتي مورد نظر كه معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اقدام به سبك كردن سهم و اصطلاحا فروش پله اي ميكنه تا بخشي از سود رو سيو كنه و در ادامه با توجه به روند حركتي قيمت سهم تصميم به نگهداري يا فروش سهام باقي مانده ميگيره. یعنی اگر سهم مورد نظر توانایی عبور از مقاومت رو نداشت و به اصطلاح قدرت فروشنده در سهم وجود داشت و از طرفی رفتار قیمتی بازار به نفع فروشنده باشه سرمایه گذار باید اقدام به فروش سهم ذز بازار و شناسایی فروش کنه. حال اگر سهم با شرایط مناسبی مقاومت پیش رو ( استاتیک و یا داینامیک) رو شکست سرمایه گذار میتونه با سهم بمونه و به دنبال تارگت های بالاتر باشه.

مزایای خرید پله ای در بازار سهام

روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره. در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراهه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. يكي از روش هاي خريد پله اي در بورس روش مارتينگل هست كه در مقالات بعدي در خصوصش توضيح ميدم. اما در جریان باشید که در روش مارتینگل حتما باید محدوده های تکنیکالی و حمایت سهم رو مد نظر قرار بدید و ثانبا سهم به لحاظ بنیادی شرایط مناسبی داشته باشد.

برای دریافت روش محاسبات با استفاده از مارتینگل بر روی مارتینگل کلیک کنید.

خرید پله ای و شرایط بازار

در بخش های بالا در خصوص خرید پله ای صحبت کردیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که ایا باید در هر زمانی اقدام به خرید پله ای کرد یا خیر. برای خرید پله ای در کنار بررسی سهم حتما باید شرایط بازار را نیز مورد بررسی قرار داد. اگر فشار فروش در کلیت بازار بالا باشد و ارزش صف های فروش بازار بالا باشد انگاه دیگر نباید به فکر خرید پله ای بود چرا که شرایط بازار بر روی سهام اثر گذار است و همین عامل موجب فشار فروش بیشتر بر سهم می شود. پس اگر قرار باشد اقدام به خرید پله ای کنید حتما باید بازار شرایط نرمالی داشته باشد. از طرفی به خاطر داشته باشید که اگر قصد دارید در سهمی خرید پله ای به قصد کم کردن میانگین قیمت داشته باشید نباید سهم صف فروش باشد. اگر سهمی صف فروش است تا زمان نرمال شدن آن صبر کنید و سپس اقدام به کم کردن میانگین کنید و یا هرگاه سهمی دارای سرانه خرید به فروش نامناسب باشد تا تعادل سهم صبر کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا