شاخص دلار

برای مشاهده ی تحلیل های بیشتر به آدرس کانال تلگرامی سیگنال به آدرس زیر مراجعه بفرمایید.https://t.me/Signal_tahlil

چگونه نرخ دلار تضعیف شد؟

واکنشی که بازارهای جهانی در هفته سپری شده به افزایش نرخ بهره در آمریکا نشان دادند، به نوعی هم جالب و هم در خور نگرش بود.

حسین شیبانی: برخلاف سناریوی همیشگی که با افزایش نرخ بهره در آمریکا شاهد قدرت‌گیری دلار آمریکا در سطح جهانی بوده‌ایم، این بار سناریوی دیگری شکل گرفت و پس از اعلام افزایش نرخ بهره شاهد تضعیف قدرت دلار در سطح بازارهای بین‌المللی بودیم.

این رویداد زمانی اتفاق افتاد که در بیانیه خوانده شده توسط رییس فدرال ریزرو به این نکته اشاره شد که برخلاف تصورات و اعلام‌های قبلی مبنی بر این‌که نرخ بهره در سال 2017، 3 بار افزایش را تجربه خواهد کرد؛ پس از اینکه دومین افزایش نرخ بهره در 3 ماه آینده صورت گیرد، افزایش سومین مرتبه نرخ بهره در صورتی که چشم‌اندازهای اقتصادی به مرحله مناسبی رسیده باشند، شکل خواهد گرفت و همین خبر باعث شد تا مجددا سناریوی تنها 2 بار افزایش نرخ بهره در سال 2017 قوت پیدا کند و افزایش نرخ بهره به 3 بار و بیشتر از آن به سال 2018 موکول شود و پیرامون آن سناریوهای افزایش‌های سریع نرخ بهره در آمریکا، تبدیل به سناریوهای افزایش تدریجی نرخ بهره گشتند. این اتفاق به تنهایی کافی بود تا فعالان بازار در مورد بیاینه خوانده شده نظر مساعدی نداشته باشند و همین موضوع باعث کاهش قدرت دلار در سطح جهانی شد.

اتفاق ذکر شده می‌تواند کماکان اثرات خود را بر روند حرکتی بازار بگذارد و با توجه به اینکه شاخص دلار ایندکس آمریکا بعد از این اتفاق به پایین‌ترین حد خود در بازه یک ماهه گذشته رسیده است، اما می‌توان انتظار داشت که در هفته پیش رو نیز کماکان دلار آمریکا تمایل به کاهش ولی با شیب ملایم‌تری داشته باشد. در صورتی که این کاهش ملایم محقق شود، در سمت مقابل، افزایش قیمت فلزات اساسی و قیمت طلا را نیز می‌توان مشاهده کرد و ین ژاپن نیز که تا قبل از اعلام نرخ بهره در بازارهای بین المللی تضعیف شده بود، مجددا تمایل به سمت قدرت‌گیری را پیدا خواهد کرد.

با توجه به این‌که سخن از تضعیف شاخص دلار در هفته سپری شده و تا حدودی هفته پیش رو به میان آمد، اما کماکان دلار آمریکا در سطح بین المللی ارز قدرتمندی خواهد بود و این قدرت مانع از افزایش قیمت بسیار بالای مواد اولیه در سطح جهان خواهد شد. به همین منظور بازگشت قیمت نفت WTI به کانال 50 دلار و تثبیت قیمت نفت OPEC و WTIدر کانال 50 دلار در هفته پیش رو بسیار محتمل خواهد بود، اما می‌توان احتمال داد که افزایش بیش از این سطح قیمت برای نفت، به دلیل بالا بودن قدرت دلار در سطح جهانی کماکان دست‌یافتنی نخواهد بود.

روند شاخص ماده اولیه بلومبرگ کماکان صعودی خواهد بود و می‌توان انتظار داشت که این شاخص به سمت عدد 86.00 در این هفته حرکت کند و روند شاخص ماده اولیه گلدمن ساکس نیز حرکت به سمت عدد 2300 را در پیش گیرد.

در مورد یورو نیز امکان افزایش قدرت آن در مقابل دلار آمریکا پیش‌بینی می‌شود، ولی با توجه به اینکه پس از آخرین نظرسنجی‌ها مشخص شد، رای مارین لوپن در دور اول انتخابات از جدی‌ترین رقیب خود یعنی امانوئل ماکرون بیشتر خواهد بود شاخص دلار و امکان قدرت‌گیری جریان راست افراطی در فرانسه افزایش یافته است، امکان پر نوسان بودن این ارز در هفته پیش رو را بیشتر می‌کند.

در این بین دلار‌های غیرآمریکایی ( AUD - NZD - CAD ) که در هفته‌های سپری شده در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده بودند، تا حدودی در جهت اصلاح روندهای گذشته شان حرکت می‌کنند و قدرت می‌گیرند، ولی باید در نظر داشت که این روند حرکتی قدرت‌گیرانه در شرایط فعلی ادامه‌دار نخواهد بود.

در مورد شاخص‌های بورس بین‌المللی نیز کماکان شاخص S&P 500 آمریکا به صورت ساید وی حرکت خواهد کرد و در این بین در صورت قدرت‌گیری ین و یورو، شاخص Nikkei ژاپن و شاخص DAX فرانکفورت با تمایل به سمت کاهش، نوسان خواهند کرد.

رابطه دلار و بورس | تاثیرات دلار بر شاخص بورس

با توجه به تجارب گذشتگان رابطه‌ای که میان نرخ ارز و بازار سهام وجود دارد، رابطه‌ای همبسته می‌باشد. در سال های اخیر، با افزایش تعداد شرکت‌های پذیرش شده در بازار سهام این رابطه مستحکم‌تر شد. همینطور، شرکت‌هایی که در بازار بورس پذیرش شده اند تاثیر پذیری بیشتری از نرخ دلار دارند. جهشی که اکثر تحلیلگران در انتظار آن بودند جهش نرخ ارز بود. نکته ای که باید به آن توجه داشت میزان رشد سهام نسبت به نرخ ارز است؛ اگرچه، نرخ ارز به عنوان یک محرک مهم در رشد قیمت سهام به شمار می‌رود، اما باید دید که این رشد و رابطه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا می‌توان برای آن نرخ ثابتی را متصور یا خیر. در این مقاله، به بررسی رابطه دلار و بازار سهام و همینطور، مقایسه نمودار شاخص کل بورس و دلار خواهیم پرداخت.

شاخص بورس در چند سال اخیر

همانطور که می‌دانید در سال‌های اخیر، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرده است و اکثر افراد جامعه به دنبال راهی برای سرمایه گذاری هستند که بتوانند پول نقد خود را به آن تبدیل کنند. علاوه بر افرادی که بانک را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند، افرادی نیز وجود دارند که در بازارهای مسکن، خودرو، دلار، بورس و … سرمایه گذاری می‌کنند. با توجه به رشد قابل توجه بورس در سال گذشته، افراد زیادی با یک سرمایه گذاری قوی توانستند پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشند. اما باید به این نکته توجه کنیم که، برای یک سرمایه گذاری موفق باید دانش و اطلاعات کافی در این باره داشته باشید و در صورت عدم دانش می‌توانید با یک شخص کاربلد برای یک سرمایه گذاری موفق مشورت کنید.

مقایسه رشد دلار و بورس

بازار سرمایه ایران 4 صنعت را به خود اختصاص داده است. این محصولات شامل، فرآورده‌های نفتی، کانی‌های فلزی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی می‌باشد. از ویژگی‌های این صنعت‌ها، می‌توان به قیمت گذاری آنها بر اساس عرضه و تقاضای جهانی و تولیدات صادرات محور آنها اشاره کرد. از آنجایی که، این صنعت‌ها ماهیت صادراتی دارند، با توجه به افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی بالا رفته و به دنبال ثبات قیمت‌های جهانی، سودآوری این شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود.

با وجود این، برخی شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های ارزی بالا و تاثیرپذیری بالا از ارز با افت ارزش بعد از جهش ارزی رو به رو می‌شوند، که گاهی این ارزش می‌تواند تا یک چهارم قبل از جهش‌های ارزی کاهش پیدا کند. قیمت گذاری سهام محصولات داخلی این صنایع نیز بر اساس نرخ دلار و فروش صادراتی آن می‌باشد. هر چند، بخشی از هزینه‌های این شرکت‌ها (شرکت‌های صادرات محور) دلاری است؛ اما، به دلیل حاشیه سود بالا و نسبت هزینه به درآمد پایین در مجموع برآیند مثبت‌تری دارد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر نرخ دلار 10% افزایش پیدا کند، یک شرکت پتروشیمی بیش از 15% می‌تواند سودآوری داشته باشد. گروه دیگری که از افزایش نرخ دلار منتفع می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که تراز ارزی مثبتی دارند. افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌های داخلی نیز قابل اهمیت است، به این دلیل که، هزینه تولید را در شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند افزایش می‌دهد و این شرکت‌ها نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها در محصولات تولیدی خود افزایش نرخ بدهند. به طور کلی می‌توان گفت، در صورت افزایش نرخ دلار، تورم شدیدی در جامعه حاکم خواهد شد.

اما، متاسفانه بسیاری از شرکت‌ های بورسی با به وجود آمدن تورم، افزایش قیمت خواهند داشت. به طور مثال؛ صنعت خودرو جزء صنایعی است که ارتباط و همبستگی مستقیمی با دلار ندارد؛ اما در صورتی که، قیمت دلار افزایش پیدا کند قیمت دارایی‌های صنعت خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند. همانطور که، افزایش یا کاهش قیمت دلار برای شرکت‌های صادرات محور امری مثبت تلقی می‌شود، برای برخی شرکت‌ها نیز می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. همینطور، مواد اولیه بعضی از شرکت‌ها از خارج کشور تهیه می‌شود، افزایش نرخ دلار می‌تواند در افزایش قیمت آنها بسیار تاثیر داشته باشد.

تحلیل شاخص کل

در تصویر زیر، تحلیل شاخص کل برای شما آورده است. این تحلیل در تاریخ 1400/10/18 انجام شده است.

تحلیل دلار

کف حمایتی 27000 تومان از ابتدای شهریور ماه تاکنون شکسته نشده و همچنان معتبر می‌باشد.
همچنان، که سقف 28500 تومان هم مقاومت اصلی است. حال، با توجه به نوسانات بالای محدوده 27000 تومان که هر روز کوتاه‌تر و نزدیک‌تر به این محدوده حمایتی می‌شود؛ انتظار برای حمایت، با توجه به کراس منفی مووینگ‌ها نیز کمتر شده است. هدف ریزش هم بر اساس کف‌های حمایتی 26000 و 25500 تومان تعریف می‌شود.
اما برای برخورداری از خرید مطمئن (صرفا سهامداری در بورس) در صورت شکست حمایت 27000 تومان در روزهای آینده انتظار خرید در نقطه حمایتی (25500 تومان) مشخص شده است. در غیر این صورت، انتظار شاخص دلار برای ورود مطمئن بعد از افزایشی شدن و ورود به محدوده بالای 28500 تومان (احتمالات نوسانی شدن دلار = ریسک بالا در سهامداری) بالا می‌رود.

• به طور کلی، انتظار ریزشی شدن به زیر 27000 تومان در این هفته وجود ندارد مگر با انتشار اخبار

در تصویر زیر، تحلیل دلار در تاریخ 1400/07/23 را مشاهده می‌نمایید که این تحلیل تا 1400/08/07 نیز اعتبار دارد. (حد ضرر در این تحلیل 25500 تومان و حد سود 28500 تومان تعیین شده است.)

با کاهش دلار چه سهامی بخریم ؟

موضوعی که معامله گران زیادی به آن توجه می‌کنند، صعود دلار است. صعود دلار در مرحله نخست، می‌تواند بر سهام کالایی مانند گروه فلزات، معدنی‌ها، سهام پالایشی، پتروشیمی‌ها و … تاثیر زیادی داشته باشد. به طور کلی، شرکت‌هایی که فروش محصولات آنها با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارند از این دسته سهام‌ها می‌باشند. البته، در این مورد باید به قیمت‌های جهانی کالاها نیز توجه داشت که اثر آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
در مرحله دوم، باید به محصولات داخلی توجه داشت. با افزایش تورم، قیمت کالاهای داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند. در مرحله آخر، شرکت‌هایی که محصولات آنها به بازار داخل ختم می‌شود، است که مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، موج تورمی معمولا به بهانه‌های مختلف در گروه‌های سهامی خود را نشان می‌دهد.

خلاصه مطالب

نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دو مفهوم اساسی در مفاهیم مالی به شمار می‌رود. این دو مفهوم می‌تواند در سطح جهان، کسب و کار جهانی را ایجاد کند. سرمایه گذار اگر بتواند این دو مفهوم را شناسایی کند و به یک درک کلی از آنها برسد، می‌تواند ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برساند. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین منابع سرمایه گذاری در ایران است که، سرمایه گذاری در آن می‌تواند رشد توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. همینطور، نرخ ارز بر شاخص کل سهام نیز اثر زیادی دارد که مقادیر آن در حال تغییر و نوسان می‌باشد. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساخت‌های سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که، بین نرخ ارز و شاخص سهام توافق عمومی وجود ندارد.

نیم‌نگاهی به شاخص دلار و بول‌ران‌های بازار کریپتو

با نگاه به نمودار شاخص دلار می‌توان دریافت که دو بول‌ران اخیر بازار ارزهای دیجیتال همزمان با ریزش شدید شاخص دلار اتفاق افتاده است. از این جهت برای پیدا کردن کف قیمت بیت کوین و بازار باید نیم‌نگاهی هم به سقف بعدی شاخص دلار داشت که به نظر می‌رسد این سقف در محدوده 109.7 باشد.

خیلی عالی ممنون ، خواهش میکنم بازم از این تحلیل ها ارسال کن دوست عزیز مرسی

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • اوج قیمت ارزهای دیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  شاخص دلار در بالاترین سطح 19 سال اخیر ایستاد

  

  در روزگاری که اکثر نقاط جهان درگیر تورم و نرخ بالای انرژی و مواد غذایی هستند کشور آمریکا با وجود تورم از داده های خوب اقتصادی نفع میبرد و شاخص دلار این کشور هم بدلیل ریسک زیاد بازار و هم داده های مطلوب در بالاترین قله 19 سال اخیر ایستاده است.

  جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و سیاست های انقباضی این کشور تشدید خواهند شد و انتظار میرود بعد از افزایش نیم درصدی طی این جلسه انتظارات بازار اندکی تخلیه و تعدیل شده و این شاخص وارد فاز اصلاحی شود. در این جلسه نرخ بهره از 0.5 درصد به 1 درصد افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاران انتظار دارند تا پایان سال 2022 این نرخ تا 2.5 درصد افزایش یابد.

  در همین حین چین بدلیل قرنطینه کرونایی و اروپا و کشورهای حوزه اقیانوسیه بدلیل شتاب کندتر در سیاست های انقباضی نسبت به بانک مرکزی آمریکا دچار تضعیف ارزهایشان مقابل دلار شده اند و در بازار ارزی با اقبال کمتری مواجه اند.

  

  نمودار هفتگی شاخص دلار و قیمت در بالاترین نقطه 19 سال اخیر از سال 2003

  یورو نیز در مقابل دلار به نرخ 1.05 رسیده که پایین ترین سطح 7 سال اخیر است و دلیل آن برمیگردد به اوضاع نامطلوب اقتصاد یورو در مواجهه با افزایش قیمت های انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که این حوزه را بشدت تحت فشار گذاشته است.

  

  نمودار شاخص یورو و قیمت در پایین ترین سطح از سال 2015

  برای مشاهده ی تحلیل های بیشتر به آدرس کانال تلگرامی سیگنال به آدرس زیر مراجعه بفرمایید.

  https://t.me/Signal_tahlil

  نظر شما چیست؟ نظرات خود را در پایین همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

  تحلیل‌های ارائه شده نظر شاخص دلار کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.

  برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای ارز به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

  شاخص دلار چیست و چگونه با آن سود کنیم؟

  

  شاخص دلار آمریکا را در این مطلب به صورت مفصل بررسی می کنیم. اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید احتمالا با شاخص‌ هایی مانند میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص نزدک مرکب (NASDAQ Composite Index)، شاخص راسل 2000 (Russell 2000)، اس اند پی 500 (S&P 500) و شاخص ویلشایر5000 (Wilshire 5000) آشنا هستید. وقتی برای بازار سهام آمریکا شاخص‌ های متعددی وجود دارد، قطعا دلار آمریکا هم شاخصی خواهد داشت. ایندکس دلار آمریکا (USDX)، شاخصی است که معامله‌ گران بازار ارز از آن استفاده می‌کنند. این شاخص میانگین وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است.

  شاخص USDX در سال 1973 بعد از از بین رفتن توافق برتون وودز توسط فدرال رزرو ایجاد شده است. این شاخص اکنون با داده‌های بورس بین قاره‌ ای (ICE: Intercontinental Exchange) محاسبه می‌شود.

  عملکرد شاخص دلار آمریکا بسیار شبیه به عملکرد شاخص‌ های بازار سهام است. این شاخص نشان‌ دهنده ارزش کلی سبدی از اوراق بهادار است. این سبد اوراق بهادار در واقع شامل شش ارز رایج جهان است که بیش‌ترین حجم تبادل را با دلار آمریکا دارند. در این مقاله هم با این شاخص آشنا می شوید هم یاد می گیرید این شاخص چه تاثیری در جفت ارزهای فارکس دارد.

  سبد ارزی شاخص دلار آمریکا

  شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز زیر است:

  1. یورو (EUR)
  2. ین ژاپن (JPY)
  3. پوند انگلیس (GBP)
  4. دلار کانادا (CAD)
  5. کرون سوئد (SEK)
  6. فرانک سوئیس (CHF)

  ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شاخص دلار شامل شش ارز است، در این صورت شامل چند کشور می‌شود؟

  اگر پاسخ دهید شش کشور، جواب اشتباهی داده‌اید. جواب درست این است که این شاخص شامل 24 کشور است. یورو ارز رایج 19 عضو از 27 عضو اتحادیه اروپا است. بنابراین علاوه بر پنج کشور ژاپن، انگلیس، سوئد، سوئیس و کانادا، 19 کشور اروپایی هم دلار را جفت معتبر ارز خود تلقی می‌کنند. با وجود اینکه 24 کشور، بخش کوچکی از جهان است ولی بسیاری از کشورها حرکت این شاخص را با دقت مدنظر قرار می‌دهند. به ‌همین جهت ایندکس دلار آمریکا ابزار مناسبی برای سنجش قدرت دلار است.

  USDX را می‌توان به عنوان یک قرارداد آتی یا فیوچرز با نماد DX در بورس بین قاره‌ای (ICE) معامله کرد. همچنین این شاخص در صندوق‌های قابل معامله یا ای‌تی‌اف‌ها (ETF)، قراردادهای CFD و اختیار معامله نیز موجود است.

  ICE U.S. شاخص دلار

  از منظر حقوقی عناوین ” U.S. Dollar Index”، ” Dollar Index” و “USDX” نماد های تجاری و خدماتی قرارداد آتی U.S در بورس بین قاره‌ ای هستند. شاخص دلار آمریکا دارایی انحصاری ICE است که به عنوان گروه بورس بین قاره‌ای هم شناخته می‌شود. ICE یا بورس بین قاره‌ ای، یک شرکت تکنولوژی داده‌ های مالی و صرافی جهانی است که خدمات و بازارهای متنوعی را در نه کلاس مختلف دارایی‌ ها ایجاد کرده است.

  ICE مدیریت اجرایی 13 صرافی، شامل فیوچرز ICE و صرافی های OTC (سکوی معاملاتی خارج از بورس) در آمریکا، کانادا، اروپا و سنگاپور را به عهده دارد. این شرکت همچنین پدرخوانده بورس سهام نیویورک تلقی می‌ شود. امروزه این شرکت یکی از بزرگ‌ ترین هولدینگ‌ های صرافی در جهان است.

  از زمان آغاز معاملات آتی روی ایندکس دلار آمریکا در سال 1985، ICE داده‌های مربوط به شاخص دلار را معین، جمع آوری، وزن‌ دهی و ذخیره می‌ کند. این شاخص را می‌ توان روزانه 21 ساعت در پلتفرم ICE در قالب قرارداد آتی معامله کرد. قرارداد آتی ایندکس دلار نقدینگی خود را مستقیما از بازار نقدی ارز که حجم معاملات آن بیش از دو تریلیون دلار در روز تخمین زده می‌شود، تامین می‌ کند.

  قرارداد آتی شاخص دلار ICE تنها بازار تنظیم شده و عمومی برای معاملات ایندکس دلار آمریکا است که امکان دسترسی تقریبا شبانه‌ روزی به معامله گران آتی در سراسر جهان را می‌ دهد. به همین جهت قرارداد آتی (USDX) به عنوان معیار اصلی ارزش بین‌ المللی دلار تلقی شده و شناخته‌ شده‌ ترین شاخص ارزی قابل معامله در جهان است.

  USDX، DX و DXY در مقابل هم‌دیگر

  اگر شاخص دلار آمریکا را در اینترنت جستجو کنید به سه نماد USDX ، DX و DXY خواهید رسید. اما این سه نماد چه تفاوتی با هم دارند؟

  USDX در واقع نماد عمومی ایندکس دلار آمریکا است. DX نماد قراردادهای آتی صرافی ICE است که به همراه کد ماه و سال نوشته می‌ شود. درنهایت DXY نمادی است که بیشتر توسط کاربران ترمینال بلومبرگ استفاده شده و گاهی اوقات دیکسی خوانده می‌شود.

  DXY معمولا در هنگام اشاره به دلار نقدی یا نرخ نقدی دلار به کار می‌رود. در حالی که DX بیشتر در بازار آتی کاربرد دارد. البته از DX نیز می‌ توان برای بازار نقدی استفاده کرد.

  اجزای ایندکس دلار آمریکا (usdx )

  اکنون که با سبد ارزهای تشکیل‌دهنده شاخص دلار آمریکا آشنا شدیم، اجازه دهید عبارت «میانگین وزنی هندسی» در تعریف این شاخص را شرح دهیم.

  از آن‌جا که اقتصاد و ارز کشورهای مختلف با هم‌ دیگر متفاوت است، هنگام محاسبه شاخص USDX به ارز هر کدام از کشورها وزن می‌ دهیم و پس از آن از نتایج حاصل میانگین هندسی می‌ گیریم. وزن هر کدام از ارزها به ترتیب زیر است:

  • با توجه به اینکه یورو ارز رایج نوزده اقتصاد است، به همین جهت بیشترین سهم را در شاخص دلار دارد. وزن یورو در این شاخص 57.6 درصد است.
  • پس از یورو، ین ژاپن قرار می‌گیرد که در واقع ارز رایج سومین اقتصاد دنیا است. وزن این ارز 13.6 درصد است.
  • چهار ارز دیگر روی هم رفته وزنی کمتر از 30 درصد دارند. اوزان پوند انگلیس، دلار کانادا، کرن سوئد و فرانک سوئیس در ایندکس دلار به ترتیب 11.9، 9.1، 4.2 و 3.6 درصد است.

  

  یورو بیشترین وزن را در ایندکس دلار آمریکا دارد. بنابراین با سقوط یورو این شاخص به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از این رو گاهی به این شاخص، شاخص ضد یورو نیز گفته می‌شود. این وابستگی بیش از حد به قدرت یک ارز یکی از ضعف‌های این شاخص است. برای پوشش این ضعف شاخص‌های دلار نقدی بلومبرگ (Bloomberg Dollar Spot Index) و شاخص دلار وزن‌دهی شده با تجارت (Trade Weighted Dollar Index) معرفی شده‌اند. به عنوان یک معامله‌گر فارکس آشنایی با هر سه شاخص دلار می‌تواند برایتان بسیار سودمند باشد.

  آیا ایندکس دلار آی‌ سی‌ ای تعدیل می‌شود؟

  هیچ تعدیل از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای برای شاخص دلار آی‌ سی‌ ای وجود ندارد. این شاخص تنها زمانی که یورو به عنوان واحد پولی مشترک بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا معرفی شد، به حالت تعدیل در آمد.

  ICE متدولوژی شاخص را تحت نظر قرار می‌ دهد تا مطمئن شود که شاخص شاخص دلار منعکس‌ کننده وضعیت ارزهای تحت پوشش و به طور کلی وضعیت بازار فارکس است و در صورت لزوم آن را تعدیل می‌ کند [در عمل تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است].

  شاخص دلار آمریکا چگونه محاسبه می‌شود؟

  ایندکس دلار آمریکا در زمان واقعی یا بی درنگ (Real Time) و تقریبا هر 15 ثانیه محاسبه شده و داده‌های مربوطه بین سرورها توزیع می‌شود.

  قیمت قراردادهای آتی DX در بازار تنظیم می‌شوند و اختلاف نرخ‌ بهره بین کشورهای موجود در لیست سبد شاخص و آمریکا را منعکس می‌کند.

  چگونه می‌توان به داده‌های شاخص دلار به صورت بی درنگ دست پیدا کرد؟

  قیمت‌های شاخص دلار آمریکا به صورت نقدی و قراردادهای آتی مبتنی بر این شاخص در زمان واقعی یا بی درنگ از طریق سرورهای فروشنده‌ی داده بازار و پلتفرم معاملاتی ICE یعنی WebICE قابل دسترسی است.

  

  از آنجا که ICE داده‌ های قیمت را کنترل می‌ کند و این فرایند کارمزد مشخصی دارد، دسترسی بی درنگ به داده‌ های شاخص رایگان نیست.

  دسترسی با تاخیر به قیمت‌ های نقدی شاخص دلار آمریکا از طریق سایت‌ های بلومبرگ، مارکت واچ، CNBC, WSJ، یاهو و وبسایت آی‌ سی‌ای امکان پذیر است.

  شاخص-دلار را چگونه بخوانیم؟

  USDX نیز مانند جفت ارزها چارت مربوط به خود را دارد. در چارت زیر از سایت تریدینگ ویو استخراج شده است.

  توجه کنید که این شاخص 24 ساعته در 5 روز هفته محاسبه می‌شود. همچنین این شاخص ارزش عمومی دلار را نسبت به عدد پایه‌ی 100.000 می‌ سنجد. مقدار این شاخص اکنون 102.905 است. یعنی دلار 2.9 درصد نسبت به زمان شروع شاخص رشد کرده است. اگر عدد شاخص به 120.650 برسد به این معنی خواهد بود که ارزش دلار نسبت به زمان شروع شاخص 20.65 درصد افزایش پیدا کرده است.

  

  زمان شروع شاخص مارس 1973 است. در این تاریخ دولت‌ های بزرگ جهان در واشنگتن دیدار کرده و روی شناور شدن نرخ ارزهای خود نسبت به یکدیگر توافق کردند.

  نحوه‌ محاسبه فرمول شاخص دلار

  اگر علاقمند به دانستن نحوه‌ محاسبه شاخص هستید این قسمت را مطالعه کنید، زیرا دانستن این رابطه کمکی به معاملات شما نخواهد کرد:

  USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

  چگونه از شاخص دلار در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

  اگر تا اینجای مقاله همراه ما بوده باشید حتما کنجکاو شده‌ اید که نحوه استفاده از USDX در معاملات فارکس را فرا بگیرید.

  استفاده از این شاخص بسیار آسان است. ابتدا باید جفت‌ ارزهایی را که حجم معاملاتی بالایی دارند و یک طرف آن‌ها دلار آمریکا است، پیدا کنید. مهم‌ ترین جفت‌ ارزهای شامل دلار، جفت‌ارزهای یورو-دلار، پوند-دلار، دلار-فرانک، دلار-ین و دلار-کد (دلار کانادا) هستند.

  اگر جفت‌ های فوق را معامله می‌ کنید، ایندکس دلار می‌ تواند چشم‌ اندازی از قدرت دلار به شما ارائه کند. مخصوصا در جفت ارز یورو دلار با توجه به اینکه وزن یورو در شاخص بیش از 50 درصد است، جهت حرکت شاخص و یورو برعکس خواهد بود. حتی اگر روی این جفت ارزها ترید نمی‌ کنید، دانستن قدرت دلار می‌ تواند چشم‌ انداز بهتری از وضعیت بازار را به شما نشان دهد.

  درحقیقت شاخص دلار آمریکا اندیکاتور قدرت دلار است. در ادامه، چارت ایندکس دلار و همینطور چارت جفت ارز یورو-دلار را مشاهده می‌کنید. جهت عکس این دو نمودار کاملا مشخص است.

  دو نمودار مانند آینه عمل می‌ کنند. اگر یکی بالا برود دیگری احتمالا سقوط خواهد کرد. بنابراین می‌ توانید از ایندکس دلار به عنوان اندیکاتور کمکی برای جفت ارز یورو-دلار استفاده کنید.

  اگر USDX حرکت مطمئنی را شروع کرد، معامله‌گران فارکس به این حرکت واکنش نشان خواهند داد. تغییر جهت در جفت‌های دلار در شاخص نمایان شده و برعکس، وقتی شکستی در چارت USDX مشاهده شود، می‌توان انتظار داشت که در جفت‌های دلار هم شکست رخ دهد.

  همواره موقعیت دلار را در جفتی که ترید می‌ کنید در نظر داشته باشید. برای مثال اگر USDX قدرت پیدا کرده و صعود می‌ کند و شما یورو دلار را معامله می‌ کنید، قدرت گرفتن دلار موجب شروع روند نزولی در چارت یورو-دلار خواهد شد. اگر جفتی را ترید می‌ کنید که ارز پایه‌ آن دلار است، مثلا در جفت ارز usd/chf (دلار- فرانک)، صعود در USDX موجب حرکت صعودی در چارت فرانک دلار خواهد شد.

  برای استفاده از شاخص دلار این دو نکته را مد نظر داشته باشید:

  1- اگر دلار ارز پایه بود (USD/XXX)، ایندکس دلار و جفت ارز مورد نظر باید در یک جهت حرکت کنند.

  2- اگر دلار ارز دوم یا ارز پیرو بود (XXX/USD)، شاخص دلار و جفت ارز مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.