مقالات آموزش معامله گری

«پول با نشستن به‌دست میاد نه معامله‌گری!»

مقالات آموزشی سرمایه گذاری

در این ویدیو سعی شده است که توجه شما را به این نکته جلب کنیم که تریدرهای حرفه ای بر روی چه اطلاعاتی تمرکز می.

معجزه ای به نام ولوم تردینگ

با ما از پشت پرده تریدهای موسسات مالی اروپا و معامله گران موفق آشنا میشوید. با همراهی استاد سعید شعبانی و جلال بیات بزودی تبلیغات.

ریسک های بازار بورس کدامند؟

در این لایو به بررسی بازار و نحوه آنالیز بازار پرداخته و دید یک معامله گر را برای شما بیان کردیم تا در مقالات آموزش معامله گری آینده به.

دلیل فروش سنگین حقوقی های بورس

در این لایو آموزشی به برسی فروش حقوقی های سهام پرداخته ایم و اینکه چطور میتوان متوجه شد که فروش یک حقوقی میتواند خالی کردن.

آموزش تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال در قالب لایو

نکات بسیار ظریف معامله گری در این لایو بیان شده است،که پیشنهاد میکنم حتما به آن با دقت نگاه کنید. منبع: آکادمی Icf

لایو آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

در این لایو ترید به مباحث معامله گری و نه تحلیل گری ،پرداخته شده است.پس با دقت کامل به استقبال این ویدئو بروید .قطعا مباحث.

10 مورد از مهم ترین الگوهای برگشتی کندل استیک در بازارهای مالی

کندل استیک یا کندل ژاپنی چیست؟ درود بر یاران یار سرمایه . حتماً تا انتهای این مقاله همراه ما باشید، این مقاله حاوی اطلاعات و نکات جدیدی است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)، یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود، که به کمک آن می توان روند قیمت ها را پیش.

کانال ها در تحلیل تکنیکال

اگر در یک جمله بخواهیم کانال (Channel) را توضیح دهیم، می توانیم بگوییم که کانال همان خطوط حمایت و مقاومت به شکل موازی است. با.

سیگنال یابی با پرایس اکشن

برای اینکه بتوان معامله ی موفقیت آمیزی با کمک پرایس اکش (Price Action) تجربه کرد، باید چند اصل را رعایت کرد که در ادامه به.

جملات انگیزشی در مورد سرمایه گذاری

برای انگیزه و پشتکار داشتن در هر کاری بهتر است ما به سخنان افراد بزرگ گوش دهیم و آن ها را مطالعه کنیم، زیرا این.

فارکس و تفاوت آن با بازار بورس

کلمه اختصاری Forex برگرفته از Foreign Exchange به معنی تبادل ارز یا پول خارجی است. در این تبادل جهت خرید و فروش هر نوع کالا.

10 الگوی برتر و مهم پرایس اکشن

برای تحلیل نموداری هر بازار، شناخت الگوهای پرایس اکشن الزامی است. در ادامه آموزش پرایس اکشن همراه سایت یار سرمایه باشید تا به بررسی الگوهای با.

مزایا و معایب پرایس اکشن

همانطور که در مطلب قبلی یار سرمایه عنوان کردیم، پرایس اکشن (Price Action) یک نوعی از معامله گری است که با در نظر گرفتن حرکات.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ پرایس اکشن در لغت به معنی حرکات قیمت است. در بین استراتژی های موجود جهت معامله در بازارهای مالی، پرایس.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle pattern ) یکی از الگوهای ساده و پولساز در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، علت این.

تعریف الگوی های بازگشتی و ادامه دهنده

تحلیل تکنیکال یک روش کارآمد جهت تحلیل انواع بازارهای مالی می باشد، به جهت کسب سود مارکت هایی مانند فارکس، ارزدیجیتال، بورس ایران باید از یک.

بازار گاوی و بازار خرسی چیست؟

بازار گاوی و بازار خرسی دو اصطلاح بسیار رایج در بازار سرمایه به شمار می روند. که مشخص کننده ی کلی روند بازار می باشند.

الگوی سقف و کف سه قلو

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom) این الگو نیز مانند الگوی سقف و کف دو قلو جزء الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال است. جهت آشنایی بیشتر با.

الگوی سقف و کف دو قلو

الگوی سقف و کف دو قلو جزء الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود، جهت فهم بیشتر این مبحث، همراه یار سرمایه باشید. همانظور.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است،اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه مقالات آموزش معامله گری در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آنها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر مقالات آموزش معامله گری بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک مقالات آموزش معامله گری نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به‌دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی موقعیت‌های بازار، انجام هیچ کاری و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب دوباره ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک / سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خون‌سردی آسان است. اما آیا می‌توانید خون‌سردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بیافزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صادق است. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی مقالات آموزش معامله گری است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنیدو خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صادق است. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

مقالات و تحلیل ها

کانال های بورسی و اهیمت آن در اقتصاد کانال های بورسی و نقش آن در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست و استفاده از این شبکه ارتباطی مجازی را در تقریبا در همه کسب و کارها شاهدیم؛ به گونه‌ای که این ابزار در حال حاضر صرفا.

پیش بینی وضعیت بازار سهام

چشم انداز بازار سهام در همین رابطه مهدی افضلیان مدیر آموزش و فرهنگ سازی کارگزاری اگاه افزود : شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای سال تا به امروز بازده بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است و این نشان می‌دهد که بازار سرمایه تا.

پیش بینی وضعیت بازار سهام

چشم انداز بازار سهام تا انتهای سال در همین رابطه، مهدی افضلیان مدیر آموزش و توسعه کارگزاری آگاه در خصوص چشم‌انداز بازار و چرایی ریزش بیش از 10 هزارو 800 واحدی شاخص بورس طی 7 روز معاملاتی اخیر در گفت‌و‌گو با «تعادل» عنوان کرد: در حال.

تاثیر متغیرهای بیرونی بر بازار سرمایه

عامل دوم چین و تصمیمات این کشور در تغییرات قیمت بازارهای کالایی است؛ حین بعد از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا مطرح است و تصمیمات این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه در جهان بر قیمت بازارهای کالایی اثرگذار است، اما کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در طول.

هشت نگاه به افت بازار سهام

بورس تهران در اولین روز هفته، شاهد قرمزپوشی قیمت‌ها در اغلب گروه‌ها و صنایع بورسی بود. وضعیتی که سبب شد تا نماگر این بازار افت ۶۸۸ واحدی (بیشترین افت از ۱۶ بهمن ۹۵) را تجربه کند. از نکات قابل‌توجه معاملات دیروز، تشدید فشار فروش در.

رشد بازار حبابی نیست

مهدی افضلیان، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه با بیان این مطلب درباره نحوه گز ارش‌دهی شرکت‌های بورسی به سازمان بورس برای درج در کدال، به صمت گفت: روال گزارش‌دهی شرکت‌ها به این ترتیب است که یک گزارش مربوط به همان ماه و گزارش دیگر مربوط.

تفاوت اصلی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری چیست؟

اگر هر تصمیمی در زندگی را معادل یک ترید در نظر بگیریم، همه ما به نوعی یک تریدر هستیم؛ پس تفاوت بین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در چیست؟ در این مطلب، به این سوال پاسخ می‌دهیم که چه تفاوتی میان سرمایه‌گذاری و معامله‌گری از نظر فلسفی وجود دارد. درک این تفاوت برای هر کسی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، ضروری است. در ادامه با ما همراه باشید.

تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

هر فرد به نوعی یک تریدر است. هر تصمیمی که در زندگی گرفته می‌شود، صرف نظر از خوب یا بد بودنش، در نهایت نتیجه‌‌ای به‌دنبال دارد؛ بنابراین، افراد روزانه هزاران معامله انجام می‌دهند؛ خواه آن را تصدیق کنند یا نه. تصمیم به تحصیل در رشته مهندسی به جای تحصیل در رشته مالی، رفتن به سینما به جای وقت گذراندن با دوستان. هرکدام یک نوع معامله است که هر کدام نتیجه‌ای (ارزشی) در پی دارند.

در نگاه کلان، می‌توان هر تصمیم در زندگی را به عنوان یک معامله طبقه‌بندی کرد و در مورد همه انتخاب‌ها، از نظر ارزش مورد انتظار تفکر کرد. در واقع با هر تصمیم، گزینه‌ای را خریده و گزینه دیگری را از دست می‌دهیم.

با در نظر گرفتن این موضوع، قبل از درگیر شدن با بازار مالی، هر فرد را می‌توان در بالاترین سطح به عنوان یک تریدر طبقه‌بندی کرد. البته که این مفهوم، استفاده عمومی پذیرفته شده از کلمه معامله‌گر نیست. در واقع بسیاری از فعالان بازار ممکن است به این کلمه خورده بگیرند و اظهار کنند که «نه، من یک سرمایه‌گذار هستم». تاریخچه تفاوت بین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به مدت‌ها قبل برمی‌گردد و در بازارها سابقه طولانی دارد. پذیرفته شده است که این دو کلمه، از هم متمایزند.

نظر کارشناسان درباره تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری چیست؟

جوزف پنسو (Joseph Penso de la Vega) اولین نویسنده‌ای بود که تفاوت این دو کلمه را در کتابی به‌نام «سردرگمی سردرگمی‌ها» (Confusion of Confusions) در سال ۱۶۸۸، بیان کرد. ناگفته نماند که این کتاب، قدیمی‌ترین کتاب در حوزه بورس است. او در این کتاب فعالان بازار را به سه دسته تقسیم می‌کند:

اربابان مالی (سرمایه‌گذاران ثروتمند)، معامله‌گران (تریدرهایی که گاهی دست به معامله می‌زنند) و قماربازان (مانند نوسان‌گیران). تمایزی که جوزف از آن صحبت می‌کند، در اندازه و میزان موفقیت این افراد است. ثروتمندان، سرمایه‌گذاران هستند. بقیه، معامله‌گران هستند.

فیلیپ کارت (Philip Carret)، نویسنده کتاب هنر سفته‌بازی (سال ۱۹۳۰) درباره تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، می‌نویسد:

کسی که که در سال ۱۹۱۵ سهام ایالات متحده را در ۶۰ سالگی، به منظور فروش در قیمت بالاتر خریداری کرد، یک سفته‌باز یا تریدر است. از سوی دیگر، کسی که در سال ۱۹۲۱، AT&T را در ۹۵ سالگی خرید تا از سود سهام ۸ درصد برخوردار شود، یک سرمایه‌گذار است. به عبارت دیگر، Carret به انگیزه، وزن بیشتری می‌دهد. سفته‌باز در اینجا بر قیمت تمرکز می‌کند؛ در حالی که سرمایه‌گذار بر نوع کسب‌وکار تمرکز می‌کند.

جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان مشهور، در رویکرد خود دقیق‌تر بود و سفته‌بازی را اصطلاحی برای «پیش‌بینی روان‌شناسی مقالات آموزش معامله گری بازار» و سرمایه‌گذاری را به‌عنوان «فرآیند پیش‌بینی بازده احتمالی دارایی‌ها در کل دوران عمر آن‌ها» تعریف کرد. رویکرد او مشابه رویکرد Carret بود، اما با تفاوتی کوچک و آن اینکه، شرط‌بندی روی موفقیت اقتصادی یک شرکت، از نظر فلسفی با شرط‌بندی صرفا روی قیمت یک مقالات آموزش معامله گری دارایی متفاوت است.

ایجاد یک چارچوب برای درک تفاوت بین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

آیا راهی وجود دارد که مشخص کند یک رویکرد جزو معامله‌گری محسوب می‌شود یا سرمایه‌گذاری؟ آیا انگیزه نامشهود فرد در بازار مشخص می‌کند که در حال معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری است؟ اولویت زمانی، چه نقشی در این طبقه‌بندی دارد؟

این اصطلاحات روی مختصاتی از محورهای متعدد قرار دارند و موقعیت‌های مختلف، جنبه‌هایی از سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را براساس معیارها به همراه خواهند داشت. ما می‌توانیم با بررسی معیارهایی که معامله‌گران را از سرمایه‌گذاران جدا می‌کند و نمونه‌هایی که باید خواننده را در مورد تعاریف به فکر وادار کند، تجزیه‌وتحلیل کنیم. دو موردی که باید انرژی خود را روی آن متمرکز کنیم، انگیزه و مدت است.

به نظر می‌رسد، اکثر مراجع تاریخی موافق هستند که اگر انگیزه شخصی برای تصمیم‌گیری، مربوط به اقتصاد واقعی کسب‌وکار و رشد آن باشد، سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر تصمیم‌گیری صرفا براساس قیمت مورد انتظار آینده دارایی باشد، معامله‌گری و ترید محسوب می‌شود. با این رویکرد، این امکان وجود دارد که دو فرد بتوانند در ظاهر به همان شیوه عمل کنند اما در دو دسته طبقه‌بندی شوند.

به عنوان مثال، دو سناریو زیر را در نظر بگیرید:

• شما یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) هستید که در مراحل اولیه یک پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اید. به‌طور غیرمنتظره‌ای تنها دو هفته پس از سرمایه‌گذاری، توکن‌های شما تا ۱۰۰ برابر بازدهی ایجاد می‌کند. شما احساس می‌کنید اکنون قیمت بیش از حد گران است و بنابراین آنها را در بازار آزاد می‌فروشید.

• شما یک صندوق پوشش ریسک (هج فاند) هستید که در مراحل اولیه، سرمایه‌گذاری کرده‌اید و همانطور که انتظار می‌رفت دو هفته پس از سرمایه‌گذاری، بازار حرکت کرده و توکن‌های شما آزاد و برای کسب سود آن‌ها را می‌فرشید.

هر دو سناریو دقیقا روند مشابهی داشتند؛ اما شما احتمالا آنها را به ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر تلقی می‌کنید. تصمیم گیری داخلی در این دو سناریو کاملا متفاوت بود؛ اما روند و نتیجه دقیقا یکسان بود. در این مورد خاص، صندوق VC بیشتر بر روی اقتصاد واقعی کسب‌وکار متمرکز بود، در حالی که صندوق تامینی صرفا روی اینکه آیا افراد با توجه به قیمت، برای دارایی ارزش قائل می‌شوند یا خیر، شرطبندی می‌کرد.

بیایید نگاهی به مجموعه جداگانه‌ای از شرایط بیندازیم که تفاوت کمتری در مورد این مفهوم دارند:

• شما یک دارایی را به دلایل بنیادی و تحلیل فاندامنتال خریداری می‌کنید که فکر می‌کنید باعث رشد کسب‌وکار می‌شود. به عنوان مثال، شما اپل را پس از معرفی آیفون خریداری می‌کنید؛ زیرا معتقدید گوشی‌های هوشمند نفوذ اجتماعی خود را به سرعت افزایش می‌دهند و فراگیر می‌شوند و قصد دارید پس از بازدهی مد نظر آنرا بفروشید.

• شما دارایی را به دلیل تغییری می‌خرید که فکر می‌کنید مردم را هیجان‌زده خواهد کرد. به عنوان مثال، شما اپل را پس از معرفی آیفون خریداری می‌کنید، زیرا معتقدید مردم در مورد چشم‌انداز یک محصول پرفروش جدید، هیجان‌زده می‌شوند و بنابراین قیمت بیشتری برای هر سهم پرداخت می‌کنند. زمانی که قیمت اپل به هدف مد انتظار شما رسید، آن را می‌فروشید.

تفاوت بین مثال‌های بالا در جایی است که حدس و گمان در آن صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری و معامله‌گری هر دو نیاز به سفته‌بازی و سوداگری دارند؛ اما سرمایه‌گذاری را می‌توان به عنوان حدس و گمان در مورد موفقیت اقتصادی یک کسب‌وکار در نظر گرفت.

سوداگری روی قیمت در این سناریو متفاوت بود، زیرا برای بیشتر دارایی‌ها، قیمت دلیل اصلی «موفقیت» واقعی سرمایه‌گذاری نیست. اگر روی اینکه مردم آیفون‌ها را دوست دارند و جریان‌های نقدی را برای اپل افزایش می‌دهند، شرط‌بندی کنید، متفاوت است با شرط‌بندی روی اینکه مردم فردا به دلیل هیجانشان در مورد آیفون، قیمت بالاتری برای اپل می‌پردازند یا نه.

هر دو روی رفتار انسان‌ها شرط‌بندی می‌کنند و انسان‌ها مخلوقاتی انعکاسی و تقلیدی هستند که اغلب روندهای اجتماعی و فیزیکی را به یک شکل تکرار می‌کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، هیچ دلیل فلسفی برای جدا کردن سرمایه‌گذاری و معامله‌گری وجود ندارد. با این حال، برای یک سرمایه‌گذار، فعالیت اقتصادی شرکت اهمیت بالایی دارد.

کارشناسان معتقدند شرط‌بندی‌های طولانی‌مدت بیشتر با سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی‌های کوتاه‌مدت بیشتر با ترید و معامله‌گری مرتبط هستند.

سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در رمزارزها

این بحث در حوزه ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌تر است. طبق گفته‌های بافت (Buffet) و کینز (Keynes)، سرمایه‌گذاری در بیت کوین یک عنوان اشتباه است؛ زیرا هیچ اقتصاد واقعی به معنای سنتی وجود ندارد. ارزش این ارز از شرط‌بندی و پذیرش آن بین افراد نشات می‌گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از خریداران بیت کوین، آن را به قصد نگهداری به مدت طولانی، ‌خریداری می‌کنند.

درک تفاوت‌های فلسفی صرفا برای سرگرمی نیست. درک این تمایزها، برای بازیگران عادی بازار نیز مفید است. هنگامی که شخص درک کند که معامله‌گری یک بازی کوتاه‌مدت و مبتنی‌بر قیمت است، می‌تواند قوانین را بهتر لمس کند. اولا، پرسیدن سوال در مورد فاندامنتال شهودی به جای فاندامنتال واقعی، همیشه ارزشمندتر است؛ زیرا درک شهود در کوتاه‌مدت بیشتر از درک فاندامنتال واقعی یک دارایی باعث افزایش قیمت می‌شود.

وقتی به ترید در دنیای کریپتوها نگاه می‌کنیم، باید روی معیارهایی تمرکز کنیم که مستقیما بر قیمت تاثیر می‌گذارند؛ به جای معیارهایی که به طور نامحسوس روی آنها تاثیر می‌گذارد. برای مثال، معاملات پی‌درپی ارز پالیگان (MATIC)، بیشتر به دلیل احساسات فعلی، علاقه کاربران و الگوهای معاملاتی است و معامله‌گران کمتر به ارزش کل قفل شده، مدل امنیتی یا نقشه راه شش ماهه آن توجه می‌کنند.

جمع بندی

در این مطلب در مورد تفاوت میان سرمایه‌گذاری و معامله‌گری صحبت کردیم. هنگام سرمایه‌گذاری، بهتر است روندهای کوتاه‌مدت بازار را نادیده بگیرید و روی روندهای بلندمدت مسیر تمرکز کنید. در سرمایه‌گذاری نسبت به معامله‌گری، با توجه به اینکه مدت زمان آن احتمالا طولانی‌تر است، باید زمان بیشتری برای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات و ایجاد انگیزه صرف کنید. داشتن درک کامل از تفاوت‌های فلسفی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری اغلب می‌تواند به افراد کمک کند که پیشرفت کنند و عملکرد مناسبی داشته باشند؛ حال آنکه سرمایه‌گذار باشند یا معامله‌گر.

۲۰ سایت برتر برای معامله گری در فارکس (بر اساس رتبه بندی Alexa)

در این مطلب از فیماچارت به معرفی ۲۰ سایت برتر از نظر رتبه بندی Alexa می پردازیم. این سایت ها به معامله گران و سرمایه داران در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی کمک می کند تا با خواندن اخبار لحظه ای بتوانند درباره دارایی خود بهتر و دقیق تر تصمیم بگیرند.

اینها وبلاگ‌های معامله‌گری متنوعی هستند که بازارهای مختلفی مانند سهام، آپشن، فارکس، معاملات آتی و رمزارزها را پوشش می‌دهند. این وبلاگ‌ها همچنین موضاعاتی مانند روانشناسی معامله گر، روانشناسی بازار، پرایس اکشن، توسعه سیستم، مدیریت ریسک و مطالعه نمودارها را پوشش می‌دهند. در محتوای این سایت‌ها شما مطالبی برای هر استراتژی و بازار پیدا می‌کنید. این وبلاگ‌ها همچنان فعال هستند و برای خوانندگان خود مقاله منتشر می‌کنند.

بین مقالات خبری، اطلاعات بایگانی شده و سایت‌های آموزش معاملات تفاوت وجود دارد. وبلاگ‌های معامله‌گری یک صفحه تحت وب هستند که به طور منظم و با مقالات جدید در بازه‌های زمانی مشخص به روزرسانی می‌شوند. وبلاگ‌های معامله‌گری عموما توسط افراد خاص یا گروه‌های کوچک کار می‌کنند اما در حال حاضر وبسایت‌های بزرگ مالی نیز بخش وبلاگ دارند.

در اینجا ۲۰ وبلاگ برتر که بر اساس رتبه‌بندی کاربران، محبوبیت و میزان بازدید طبقه‌بندی شده‌اند، آورده شده است. شماره کنار هر وبلاگ، رتبه جهانی آن در Alexa را نشان می‌دهد.

لیست بهترین سایت های فارکس و معامله گری بر اساس رتبه‌بندی Alexa:

۱. Investing.com Blog #190
۲. CNBC.com Stock-Blog #295
۳. Investopedia.com #309
۴. MarketWatch.com Blog #465
۵. Wall Street Journal Blog #433
۶. SeekingAlpha.com #1,051
۷. StockTwits.com Blog #2,342
۸. StockCharts.com #3,881
۹. Mql5.com #6,118
۱۰. Benzinga.com Blog #6,559
۱۱. WarriorTrading.com Blog #8,231
۱۲. InvestorPlace.com #9,817
۱۳. Ninjatrader.com Blog #16,716
۱۴. Optionalpha.com #30,253
۱۵. Simplertrading.com #38,362
۱۶. TradingWithRayner.com #40,474
۱۷. TradingStrategyGuides.com #41,484
۱۸. Ino.com Blog#41,762
۱۹. Trendspider.com Blog #52,053
۲۰. Quantinsti.com Blog #53,637