کسب درآمد از فارکس

مدیریت سرمایه در معاملات

بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.

روش: مدیریت سرمایه در معاملات پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری تکمیلی استفاده شده است.

یافته‌ها: ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش معاملات سهام شرکت‌های بررسی شده داشته اما تأثیر این ویژگی‌ها بر حجم معاملات در اکثر موارد به صورت بی‌معنا مشاهده شده است. صرفاً دقت مدیریت سرمایه در معاملات پیش‌بینی مدیریت دارای تأثیر معنادار بر ارزش معاملات بوده و خوش‌بینی و کوته-بینی مدیریت تأثیری معنادار بر حجم معاملات سهام خواهند گذاشت. بیشترین تأثیرگذاری بر ارزش‌ معاملات‌ مربوط به متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده و بیشترین تأثیرگذاری بر حجم معاملات مربوط به متغیرهای نسبت قیمت به سود و نرخ بازده دارایی-های شرکت می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تعداد اندکی از ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش و حجم معاملات سهام داشته است و بازار سرمایه از طریق ارزش معاملات سهام انجام شده نسبت به ویژگی‌های مختلف مدیریت واکنش معنادار نشان داده است. همچنین صرفاً کوته‌بینی مدیریت تأثیری معنادار برارزش معاملات داشته و کوته‌بینی، خوش‌بینی و استقلال هیأت مدیره دارای تأثیری معنادار بر حجم معاملات بوده و سایر ویژگی‌های مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش و حجم معاملات نبوده‌اند.

دانش‌افزایی: برای نخستین بار با استفاده از روش‌های ‌داده‌کاوی به بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین ویژگی‌های ‌مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام پرداخته شده است. در ادامه پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش‌های آتی، تأثیر ویژگی‌های ‌مدیریت بر سایر متغیر‌های مالی از جمله بازده‌ خاص ‌سهام، بازده غیرعادی سهام، ریسک ریزش مدیریت سرمایه در معاملات قیمت سهام و. مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • ارزش معاملات سهام
  • حجم معاملات سهام
  • روش‌های داده‌کاوی
  • سوگیری
  • ویژگی‌های مدیریت

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Characteristics on the Value and Volume of Stock Transactions; with an Emphasis on Data Mining Methods

نویسندگان [English]

  • afsaneh delshad 1
  • Reza tehrani 2

2 Professor. Of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University , Tehran , Iran

Objective:The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on value and volume of stock transactions;with an emphasis on data mining methods.

Methods:after extracting the financial information of 165 firms listed in TSE for the period of 2007to2017,the method to test the hypothesis was a multiple regression model and using a combined data model and data mining methods has been used as complementary statistical methods.

Results:management characteristics had a significant effect on value of the stock trades of the companies under study,but effect of them on the volume of trading in most of the cases was not significant. management forecast accuracy has a significant effect on value of trades and the optimism and myopia management had a significant effect on the volume of stock trading.greatest effect on stock transaction value is also related to size of the company and the ratio of market value to book value and the greatest effect on volume of trading is related to ratio of price to profit and return on assets of the company.

Conclusion:Small number of management attributes had a significant effect on the value and volume of trades and the capital market through the value of stock trades had a significant reaction to different management characteristics.Also only the myopia management had a significant effect on value of trades and myopia,optimism and independence of board had significant effects on volume of trades and other management features were not significant variables on value and volume of transactions.

Contribution:for the first time by using data mining methods the most influential management characteristics on value and volume of stock trading are investigated and identified.It is suggested that in future researches,the impact of management characteristics on other financial variables such as specific stock returns on company,abnormal stock returns,stock price crash risk and…to be studied.

10 روش مدیریت سرمایه در فارکس

معامله‌گری فارکس به دلایل مختلفی از محبوبیت بالایی برخوردار است. یکی از این دلایل مهم، لوریجی است که بروکرها ارائه می‌دهند. میزان لوریج از 1:1 تا 1:1000 متغیر است. این بدان معنا است که با استفاده از بالاترین لوریج و تنها با 100 دلار موجودی در حساب معاملاتی امکان خرید 100.000 واحد از هر ارز فراهم می‌شود. این مدل کسب و کار توسط بروکرها برای جذب مشتری تهیه شده و امروزه کاملاً پذیرفته شده است.

استفاده از لوریج سبب می‌گردد تا مدیریت ریسک جزء جدا نشدنی از معاملات فارکس باشد . ارزیابی ریسک سنگ بنایی است که آسیب پذیری معامله‌گر فارکس و سودآوری معاملات را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت که هر معامله فارکس یک کسب و کار پرریسک است و هیچ ضمانتی برای سوددهی وجود ندارد. با این وجود، با استفاده از روش‌های کنترل ریسک، هر معامله‌گر می‌تواند سودآوری کلی معاملات فارکس را به میزان قابل توجهی افزایش داده و زیان‌ها را به حداقل برساند.

مدیریت ریسک بر پایه 4 اصل بنا شده است:

  • سرعت عکس‌العمل معامله‌گر در هنگام معکوس شدن جهت حرکت بازار.
  • تحلیل‌های صحیح برای پیش‌بینی میزان ریسک معاملات.
  • تمایز بین ریسک مجاز و غیرقابل قبول.
  • جلوگیری از ریسک غیرقابل قبول با اجرای دقیق استراتژی معاملاتی مناسب.

و اساسی‌ترین قانون که باید عملی گردد، لزوم ترکیب دقیق محاسبات و در نظر گرفتن حد ریسک قابل قبول است. فقط چنین رویکردی مدیریت ریسک را در هر شرایطی تضمین می کند.

همچنین، قوانین بسیاری وجود دارد که رعایت آن‌ها ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند.

1. هیچ معامله‌ای نباید با شک و تردید باز شود

در حقیقت، وجود شک و تردید نشانه عدم اعتماد به پیش‌بینی‌ حرکات آینده بازار است. عدم اطمینان، به ویژه در بازارهای بی‌ثبات و با هر حرکت خلاف جهت، امکان تصمیم‌گیری آرام و آگاهانه را از معامله‌گر صلب می‌کند. در این شرایط بهترین راه وارد نشدن به معامله و بستن سریع معاملات باز است تا میزان زیان و ریسک به حداقل برسد.

2. احساسات بیش از حد معاملات را به خطر می‌اندازد

عدم توانایی در کنترل احساسات نقطه ضعف یک معامله‌گر است. در معاملات بازارهای ارزی، خونسردی و آگاهی کامل بسیار حائز اهمیت است و بدون آن‌ها اقدام در برابر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی امکان پذیر نخواهد بود. اگر شما کنترل خود را از دست بدهید و احساسات بر شما غلبه کنند، باید از معامله خارج شده و موقتاً از معامله‌گری دوری کنید. تغییر موقتی فعالیت (از ذهنی به فیزیکی) یا ارتباط با سایر معامله‌گرانی که در وضعیت مشابهی قرار داشته‌اند و اکنون توانسته‌اند احساسات خود را مهار کنند، برای مقابله با این حالت مفید خواهد بود.
برای کسب توضیحات بیشتر می‌توانید وبینار روانشناسی معاملات فارکس را مشاهده کنید.

3. آگاهانه معامله کنید

مطالعات بر روی معامله‌گران بازارهای ارزی نشان داده است که تمرکز بر روی تعداد محدودی از جفت ارزها نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. معامله‌گرانی که تنها چند جفت ارز را بررسی کرده و سیگنال‌های مربوط به آن‌ها را دنبال می‌کنند، در مجموع سودهای بیشتری در کارنامه خود دارند و ریسک کمتری را بر حساب معاملاتی خود تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، تعداد کمتر معاملات موجب پرداخت کمیسیون کمتر خواهد شد.

4. دفاع در برابر حمله

در هر معامله، شما باید آمادگی تغییر جهت بازار فارکس در جهت خلاف پیش‌بینی شده را داشته باشید. ضروری است که پیش از باز کردن معامله، میزان ریسک معاملاتی خود را محاسبه کرده و معاملات خود را از زیان‌های احتمالی محافظت کنید.

اقدامات لازم شامل:

  • مشخص کردن حد زیان،
  • محاسبه حداکثر میزان مجاز لوریج در شرایط فعلی
  • آمادگی خروج صحیح از معامله با توجه به استراتژی مشخص شده.

5. معامله‌گری بر پایه روند بازار فارکس

معامله‌گری بر پایه روند یکی از راه‌های کاهش میزان ریسک معاملات است. بهتر است با تغییر جهت روند یا مشاهده سیگنال‌هایی برای تغییر جهت یا نامعلوم بودن جهت بازار، با خروج از معامله و کم کردن حجم معاملات میزان ریسک را به حداقل برسانید. اما لازم به یادآوری است که حتی زیان‌ها باعث افزایش تجربیات شما خواهند شد و بررسی خطاها و اشتباهات امکان تجزیه و تحلیل بهتری از عملکردتان را فراهم می‌کند که در آینده به کسب سود بیشتر به شما کمک خواهد کرد.

6. حد سود و زیان

متاسفانه، هنوز استراتژی با سوددهی صد در صد و بدون هیچ سیگنال اشتباهی وجود ندارد. در نتیجه، برای جلوگیری از رشد بی‌رویه زیان قرار دادن حد زیان ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از حد سود و زیان اصلی‌ترین راه به حداقل رساندن ریسک معاملات است. اگر سطوح به درستی تنظیم شده باشند، در زمان حرکت بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شده، امکان بستن هر چه سریع‌تر معامله فراهم خواهد بود. همچنین استفاده از این حدود به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت عدم اطمینان در تصمیم‌گیری لحظه‌ای یا انتخاب استراتژی ، معاملات خود را مدیریت کند.

7. تنوع مدیریت سرمایه در معاملات در میزان ریسک

معامله‌گری در بازارهای ارزی می‌تواند سوددهی بالایی به همراه داشته باشد و این امر در رتبه بندی معامله‌گران جهانی به خوبی قابل مشاهده است. اما تنها حضور در این بازارها موفقیت شما را تضمین نمی‌کند. میزان نوسانات بازار فارکس ، نقدینگی آن و عوامل بسیاری در موفقیت هر معامله‌گر و کسب سود تاثیر گذار هستند. با کاهش نقدینگی یا رِنج شدن یا هر حرکت بازار میزان سود بسیاری از معامله‌گران تغییر می‌کند. معنای ضرب المثل “تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید” در این بازار کاملاً مشهود است. همواره بخشی از دارایی خود را وارد معامله کنید و باقی آن را به‌صورت ذخیره نگه دارید. لازم است برای باز کردن چند معامله، مبلغ مورد نیاز هر یک را از پیش محاسبه کنید و هرگز بیش از 5٪ كل دارایی خود را در یک معامله درگیر نکنید.

8. استراتژی معاملاتی فارکس

داشتن سیستم معاملاتی شخصی این فرصت را به معامله‌گر می‌دهد تا با معامله‌گری منظم و استفاده از سیگنال‌های تحلیلی خود، ریسک معاملات را به حداقل برساند. استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و پارامترهای کاملاً مشخص است که اجرای آن اجازه باز کردن یک معامله با سود بالقوه را به معامله‌گر می‌دهد. در معامله‌گری فارکس، بسته به زمان‌ معامله ، جفت ارزهای معاملاتی، اندیکاتور های مختلف، میزان ریسک، روند و انواع دیگر استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد.

9. مشکلات فنی

برای جلوگیری از خطرات ناشی از مشکلات فنی تجهیزات و سایر شرایط غیر استاندارد، کاهش استفاده “فیزیکی” از سیستم کامپیوتری و بکارگیری سرورهای مجازی با امکان دسترسی دائم از راه دور برای کنترل عملکرد ترمینال، امکان پذیر است.

10. انتخاب بروکر مطمئن

برای انتخاب بروکر مناسب با استراتژی معاملاتی خود می‌بایست در ابتدا مدارک ، رگولاتوری و مسائل امنیتی آن را چک کنید و سپس به تست کردن پلتفرم آن بپردازید.
بروکر آمارکتس با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته متاتریدر 4 و 5، ثبت سفارشات معاملاتی در 0.03 ثانیه و بونوس های متفاوت پیشرو در صنعت فارکس می‌باشد.
بهترین راه برای شروع معاملات در بازار فارکس افتتاح کردن حساب دمو و تست استراتژی معاملاتیان می‌باشد و پس از آن شروع معاملات حقیقی با رعایت مدیریت سرمایه.

قوانین مدیریت پوزیشن

مدیریت پوزیشن

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به اهمیت قوانین مدیریت معامله خواهیم پرداخت.

پیش از اینکه بخواهید وارد معامله شوید، باید یک نقشه راه (استراتژی) حاضر و آماده برای خود داشته باشید.

این نقشه راه به شما می گوید که چگونه می توانید پوزیشن خود را مدیریت کنید؛ چه حرکت قیمت به نفع شما باشد و چه علیه شما.

کلیک بر روی گزینه بای یا سل و ورود به معامله آسان ترین بخش کار است، اما خروج از معامله است که در واقع مشخص خواهد کرد که آیا شما سود می کنید یا ضرر.

مثل تام باشید

دو معامله گر داریم به نام های تام و جری. هر دو ممکن است پوزیشن مشابهی را بگیرند اما نتیجه آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد.

تام و جری

تام روی معامله خود سود خواهد کرد زیرا پوزیشن خود را به درستی مدیریت کرده و در سناریوهای مختلف، برای هر یک از آنها برنامه ویژه برای خروج از معامله دارد.

حتی اگر ضرر هم کند، او می داند چه زمانی باید جلوی ضرر را بگیرد و با ضرر کمتری از بازار خارج شود.

از سوی دیگر، جری برنامه حاضر و آماده ای برای خود ندارد. او نمی داند اگر قیمت ناگهان علیه او حرکت کرد چه کند. او احتمالا در نهایت حساب خود را به باد می دهد.

مشخص کردن نحوه مدیریت پوزیشن پیش از ورود به بازار، بسیار بسیار مهم است.

نباید طوری باشد که شما در اوج جنگ بخواهید تصمیمات حیاتی بگیرید.

وقتی یک پوزیشن می گیرید، باید از قبل تصمیم گرفته باشید که در برابر هر گونه اتفاق و پیامدی که در بازار ممکن است رخ دهد، چه واکنشی نشان دهید.

نقشه راه

هر گونه

پیامد و نتیجه ای

که ممکن است

در بازار

رخ دهد!

سعی کنید انواع و اقسام سناریوهای احتمالی که ممکن است رخ دهند را حدس بزنید و پیشاپیش تصمیم بگیرید که در برابر هر یک و هر سناریو مدیریت سرمایه در معاملات باید چه کاری انجام دهید.

مثل اسپاک در سریال پیشتازان فضا باشید!

وقتی پوزیشن باز دارید، مثل یک ربات بی احساس و بی رحم باشید.

اسپاک

شما باید مانند اسپاک باشید: بدون جنبه انسانی!

تمامی تصمیمات باید مدیریت سرمایه در معاملات پیش از معامله گرفته شوند. باید دست پیش بگیرید تا پس نخورید. یعنی حتی وقتی پوزیشن خود را باز نکرده اید هم آماده باشید!

در زمان تصمیم گیری برای باز کردن پوزیشن، فقط باید به آنچه ثبت کرده اید مراجعه کنید. اینگونه از اتخاذ هر گونه تصمیم گیری لحظه ای و فی البداهه پیشگیری بعمل خواهد آمد.

اگر سرانجام به این نتیجه رسیدید که پوزیشن بگیرید، از قبل می‌دانید که باید حد ضرر خود را کجا بگذارید، باید حد سود شما کجا باشند، آیا باید حد ضرر خود را تریل کنید یا خیر، کجا بهتر است زودتر از معامله خارج شوید و …

اگر هر زمان در طول معامله یهویی از شما بپرسند که مثلا: «اگر قیمت اینگونه شود چه؟ اگر قیمت به آنجا برود چه؟»

باید بتوانید در لحظه و بدون فکر کردن، برای هر سناریو و هر پرسش پاسخ داشته باشید.

پیش از باز کردن پوزیشن، باید قوانین مدیریت معامله خود را بطور کامل از قبل آماده کرده باشید.

هرگز نباید وقتی پوزیشن باز دارید در وضعیتی قرار گیرید که به خود بگویید: “ای داد بیداد..حالا چه کار کنم؟”

زمان پاسخ به همه این پرسش ها همیشه، همیشه، همیشه پیش ورود به معامله و بازار است. حله؟!

مدیریت سرمایه در معاملات

مروری بر آخرین خبرها
1 دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
2 نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس کمیسیون اقتصادی
3 تمدید تاریخ تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار
4 تحلیل برتر (بررسی نرخ بهره بین بانکی)
5 تکمیل اطلاعات کارکنان نهادهای مالی

گزارش بازار- بیست و هشتم تیر هزار و چهارصد و یک

سه شنبه, 28 تیر 1401

گزارش بازار- بیست و ششم تیر هزار و چهارصد و یک

یکشنبه, 26 تیر 1401

گزارش بازار- بیست و پنجم تیر هزار و چهارصد و یک

شنبه, 25 تیر 1401

گزارش بازار- بیست و دوم تیر هزار و چهارصد و یک

چهارشنبه, 22 تیر 1401

گزارش بازار- بیستم تیر هزار و چهارصد و یک

دوشنبه, 20 تیر 1401

تحلیل برتر (مدیریت سرمایه در معاملات)

سه شنبه, 25 آبان 1400 | 13:55:00

برنامه تلویزیونی تحلیل برتر با موضوع "مدیریت مدیریت سرمایه در معاملات سرمایه در معاملات" فردا چهارشنبه 26 آبان ماه، ، ساعت 10:30 به‌صورت زنده، هم از شبکه ایران کالا و هم سایت کانون پخش خواهد شد.

این برنامه با حضورپیمان حدادی؛ قائم مقام مدیرعامل در کارگزاری دنیای نوین و به تهیه‌‌کنندگی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اجرا و پخش خواهد شد و پس از اتمام برنامه نیز، بازپخش آن از قسمت آرشیو تحلیل برتردر صفحه اول سایت کانون در دسترس قرار خواهد گرفت.

مخاطبین عزیز می‌توانند سئوالات خود از میهمان برنامه را قبل از ساعت ۱۷ عصر روز قبل از طریق شماره پیامک ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۵ مطرح نمایند.

مدیریت سرمایه چیست

مدیریت سرمایه

خیلی از افراد گمان می‌کنند که ریسک همان زیان یا خطر است، اما ریسک در حقیقت موقعیتی می‌باشد که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید.

در واقع زمانی که شما ریسک می‌کنید، خطری را قبول می‌کنید، به امید آن‌که فرصتی برای پیشرفت به دست بیاورید حال مدیریت سرمایه در معاملات شما با توجه به میزان توانایی‌های خود در کنار شناخت کامل از خطرات احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

می‌توان گفت که بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه هستند که میزان آن با توجه به نوع بازار متفاوت می‌باشد به عنوان مثال ریسک در بازارهای فارکس و معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال ریسک بالاتری نسبت به بازار بورس تهران و معاملات اسپات ارزها دارد.

مدیریت ریسک

تعریف مدیریت سرمایه

برخی از افراد نام دیگر مدیریت سرمایه را مدیریت ریسک نیز نامیده‌اند، به هر حال تعریف کلی که از این مفهوم می‌توان داشت به صورت زیر می‌باشد:

داشتن مهارت و دانش کافی به منظور سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک جهت کسب بشترین بازده می‌باشد.هدف اصلی در مدیریت سرمایه ابتدا حفظ و نگهداری دارایی اولیه و کنترل ریسک و سپس کسب سود است.

درحقیقت مدیریت سرمایه با زبان بی زبانی بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری برای اینکه به سود مورد نظر خودش برسد باید یک مقدار ریسک کند، ولی برای اینکه در مقابل سود مورد انتظار بیش از حد ضرر نکند باید میزان ریسک منطقی و معقولی داشته باشد و بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله‌ای از کالا تا ترید کردن ریسک و میزان بازده‌ای آن معامله را بررسی و تحلیل کند.

مدیریت سرمایه امریست کاملا شخصی و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. قبل از اینکه افراد به دنبال مدیریت سرمایه باشند بهتر است به خود شناسی کامل رسیده باشند، که از جمله سوالاتی که باید از خود بپرسند از قبیل زیر می‌باشد:

در چه سنی هستید؟

روحیات شما چیست؟آیا صبور هستید یا نه؟ و …

هدف شما در آینده چیست؟

در چه زمانی به چه هدفی می‌خواهید برسید؟

بعد از اینکه مشا به خودشناسی رسیدید حالا نوبت آن رسیده که با توجه به مدیریت سرمایه در معاملات خصوصیا شخصی و روحی خود، مدیریت سرمایه را اجرا کرده و در ابتدا سرمایه خود را حفظ کنید و سپس کسب سود نماید.

همانطور که تا اینجا بارها گفته شده است اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه می‌باشد، سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری و اگر افراد به هر دلیل به این اولویت توجه نکنند و در اجرای مدیریت سرمایه کوتاهی کنند قطعا در دراز مدت زیان خواهند کرد.

از این رو یک نوع از روش‌های سرمایه گذار را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

در این روش قرار است سرمایه خود را درون سه جعبه مختلف قرار دهید به صورت زیر:

جعبه اول: جعبه امنیت سرمایه

جعبه دوم: جعبه رشد سرمایه

جعبه سوم: جعبه رویا

در حقیقت سرمایه‌ای را که در جعبه امنیت گذاشتید، آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که سود کمی دارند ولی امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند مانند سرمایه‌گذاری روی طلا، ملک و سپرده‌های بانکی و … .

سرمایه ای را که در جعبه رشد قرار دادید سرمایه گذاری است که ریسک بیشتری داشته و در این صورت می‌تواند سود بیستری هم نصیب شما کند مانند شروع یه کسب و کار جدید، خرید سهام و … افرادی که ریسک پذیر هستن بهتر است بخشی از سرمایه خود را در جعبه رشد قرار دهند و مابقی را در جعبه امنیت چرا که در این صورت همیشه پشتوانه مالی خواهید داشت و اگر سرمایه موجود شما در جعبه رشد دچار زیان شود شما تمام سرمایه خود را از دست نمی‌دهید چرا که جعبه امنیت شما پر است.

خب شما با توجه به نوع شخصیتی که دارید سرمایه خود را در دو جعبه اول و دوم تقسیم نموده‌اید و فرض کنید اکنون جعبه دوم (جعبه رشد) شما به سود دهی رسیده باشد حالا کافی است مقداری از سود را بردارید و به جعبه سوم(جعبه رویا) انتقال دهید، جعبه رویا در حقیقت جایی است که شما می‌توانید بی‌مهبا ریسک کنید و لذت ببرید همانند یک حساب بانکی که شما پول را در آن نگهداری کرده و صرف لذت و خوش گذارنی خود می‌کنید این حرکت موجب ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق در شما می‌شود.

اما نکته مهم این است که، اگر شما فقط به سود کردن فکر کنید و تمام سرمایه خود را در جعبه رویا و یا حتی در جعبه رشد قرار دهید در بلند مدت سرمایه خود را به نابودی خواهید کشاند، به طوری سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه به شما نشان می‌دهد که کسب سود مستمر واهی و دور از انتظار نیست و با مدیریت سرمایه علاوه بر حفط مدیریت سرمایه در معاملات دارایی‌های خود در دراز مدت به سود بالایی هم دست پیدا می‌کنید.

اما قابل ذکر است که به طوری کلی نمی‌توان برای همه سرمایه گذارن قواعد یکسان را بیان کرد و معامله‌گران باید با توجه به خودشناسی و تیپ شخصیتی و روحی خود مدیریت سرمایه مناسب را پیدا کرده و مطابق با آن عمل کنند.

بطور مثال، افرادی که دارای دید کوتاه مدت هستند با میزان ریسک پذیری افراد با دیدگاه بلند مدت بسیار متفاوت می‌باشد.

مدیریت پول

اهمیت رعایت مدیریت سرمایه

تفاوت اصلی معامله‌گرانی موفق با دیگر معامله‌گران، رعایت مدیریت سرمایه در هر شرایط می‌باشد.

روش‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه بیان شده، روش‌های کلاسیک اغلب تئوری و شامل محاسبات ساده هستند و مدل‌های جدید که بر مبنای جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی شکل گرفته‌اند، در تمامی این روش‌ها به ارزیابی ریسک در موقعیت‌های معاملاتی و متناسب با روحیات هر شخص پرداخته شده است.

باتوجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

برای یک سرمایه‌گذاری آگاهانه، هر یک از افراد باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش ببینند و این آموزش شامل موارد زیر می‌باشد:

تحلیل

روانشناسی

مدیریت ثروت

و مهم‌ترین بخش از موارد فوق مدیریت سرمایه می‌باشد که باید اهمیت ویژه به آن بدهند چرا که مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و در واقع این بخش ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران می‌باشد.

علاوه‌ براین مدیریت سرمایه صرفا مخصوص کسانی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم دارند، نیست. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز دارند بهتر است با مفهوم مدیریت سرمایه آشنا شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا